华住集团香港发售获3.39倍认购 国际发售股份获6.6倍认购

9月21日上午，华住集团发布了发售价和配发结果，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份297港元，预期股份将于2020年9月22日于联交所主板挂牌上市。

按上述发售价计算，华住集团拟全球发售2042.215万股股份，其中香港发售股份204.23万股，国际发售股份1837.985万股，另有15%超额配股权。

同时，华住集团估计收取全球发售净所得款项约59.248亿港元(经扣除我们就全球发售应付的承销费用及其他估计开支，且假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使，我们将就超额配股权获行使后将予发行的306.33万股股份获得额外净所得款项约897.4百万港元。

发售结果方面，其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，合共接获8793份有效申请，认购合共691.495万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约3.39倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.6倍。

观点地产新媒体了解到，华住集团预期将全球发售的净所得款项(假设超额配股权未获行使)约40%将用于支持集团的资本支出及开支，以加强集团的酒店网络，包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护;约30%将用于偿还集团于2019年12月提取的部分循环信贷融资5亿美元;约20%将用于提升集团的技术平台，包括集团的华住会;及约10%将用于一般公司用途。