龙光集团拟发行2025年到期3亿美元优先票据
10月13日，龙光集团有限公司公告披露，公司拟发行3亿美元2025年到期年息5.25%的优先票据。
据了解，于10月12日，龙光及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、中信银行(国际)、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞信、瑞银、海通国际、东亚银行有限公司及法国巴黎银行就票据发行订立购买协议。
预计票据获惠誉评级评定为“BB”、获联合国际评定为“BBB-”及获中诚信亚太评定为“BBBg-”。
龙光集团表示，待若干条件完成后，公司将发行本金总额为3亿美元2025年到期年息5.25%的有担保优先票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2025年10月19日到期。
公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。
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