厦门中骏集团完成发行20亿元公司债 票面利率5.5%

10月22日早，厦门中骏集团有限公司宣布完成向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券，并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2020〕1926号)。

公告显示，厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)计划发行规模为不超过20.00亿元(含20.00亿元)，发行价格为每张100元，最终票面利率为5.5%。采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，由主承销商国泰君安证券股份有限公司和中信证券股份有限公司以余额包销的方式承销。

昨日，中骏还发行了一笔5亿美元的优先票据，于2025年到期，年利率7%。

据观点地产新媒体了解，中骏集团连同附属公司担保人与瑞银、美银证券、中信银行(国际)、德意志银行及汇丰就上述票据发行订立购买协议，并将寻求票据在联交所上市。

中骏表示，拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资，有关债务将于一年内到期。可能因应不断改变的市况调整计划，从而重新分配所得款项净额的用途。