中梁控股发行2亿美元优先票据 用作现有债务再融资

10月22日，中梁控股集团有限公司发布公告称，公司拟发行2亿美元于2022年到期的9.5%优先票据，发售价将为票据本金额的98.937%。

观点地产新媒体查阅获悉，于2020年10月21日，中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行、渣打银行、交银国际及万盛金融控股有限公司订立购买协议。

国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行及渣打银行为发售及出售票据的联席全球协调人(连同交银国际及万盛金融控股有限公司)、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买家。

除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年7月29日到期。票据将自2020年10月29日(包括该日)起计息，于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。

中梁控股方面表示，计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。