龙光拟发行3亿元美元票据作再融资

12月8日，龙光集团有限公司发布公告称，于2020年12月7日，公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、瑞信、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行及民银资本就票据发行订立购买协议。

观点地产新媒体查阅公告获悉，待若干条件完成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2026年12月14日到期。发售价将为票据本金额的100%，票据自2020年12月14日(包括该日)按年息4.85%计息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

据龙光集团透露，本次发行受到投资人的追捧，获得大量著名长线机构投资者申购，发行最终获得接近12倍的超额认购，并最终定价在4.85%的收益率水平，较初始价格指引大幅收窄50个基点，也是龙光境外发债的最佳纪录。

公告显示，公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据上市发出的符合资格确认。

龙光方面表示，公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。

另外，据上交所12月4日信息披露，深圳市龙光控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”，该债券品种为小公募，拟发行金额80亿元。