佳兆业集团建议额外发行美元优先票

1月19日早间，佳兆业集团控股有限公司公告，该公司建议根据原有票据的条款及条件(发行日期、首个付息日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

观点地产新媒体从公告获悉，瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行(国际)将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

落实额外票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及佳兆业等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银将为额外票据的初步买家。

于签立购买协议后，佳兆业将就建议额外票据发行作出进一步公告。此次票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列。

此外，额外票据并无亦将不会根据证券法进行登记。额外票据根据证券法S规例将仅于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守该等登记规定的交易中进行，否则不得在美国境内提呈发售或出售。额外票据概不会发售予香港公众人士。