万科计划发20亿中期票据 用于置换已使用自有资金

1月25日上清所消息，万科企业股份有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。

据观点地产新媒体了解，上述中期票据注册金额20亿元，发行金额20亿元，发行期限3年，无担保，该期债券为固定利率，根据集中簿记建档结果确定，起息日(缴款日)为2021年1月29日，于2月1日上市流通。

万科表示，本次中期票据将用于偿还万科2015年度第一期中期票据和2015年度第二期中期票据，以上债券已于2020年11月6日到期。

据悉，15万科MTN001、15万科MTN002已由发行人于2020年11月6日使用自有资金完成兑付，待本次募集资金到账后，募集资金用于置换已使用的自有资金。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期中期票据信用等级AAA级。

上述债券的主承销商及簿记管理人为中国工商银行，联席主承销商为兴业银行。

截至2020年6月30日，发行人待偿还债券余额为696.69亿元。其中，发行人待偿还美元债券期末余额47.71亿元，按汇率美元比人民币7.0699，折合人民币337.34亿元，待偿还人民币债券期末余额359.35亿元。