韵达股份拟设立不超过25亿元 多期资产支持专项计划

韵达股份于8月23日晚间发布公告称，为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，满足公司经营发展需要，公司拟以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产，设立“中信证券-韵达物流基础设施1~X号资产支持专项计划(具体名称以实际设立为准)”多期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，发行总规模不超过25亿元。

据披露，上海韵达货运有限公司(以下简称“上海韵达”)或公司其他下属全资子公司(以下简称“原始权益人”)将作为原始权益人/初始基金份额持有人，公司控股子公司宁波梅山保税港区瑞彩投资有限公司或其他具备基金管理人资质的基金管理公司则作为基金管理人，拟设立多只私募基金。

在具体落实上，中信证券拟以发行资产支持证券的募集资金平价受让原始权益人所持对应的私募基金全部基金份额，或通过直接投资等方式取得基金份额。同时，专项计划拟申请储架额度分期发行，各期专项计划期限不超过20年，且最长不超过标的资产剩余土地使用权年限。首期发行涉及的交易标的为江苏腾云、芜湖韵必达和山东韵达的100%股权。

在结构化设置上，资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券可视情况进行进一步结构化分层，其中各期专项计划优先级资产支持证券规模占比预计不低于80%，剩余为次级资产支持证券。

韵达股份表示，上海韵达或公司其他下属全资子公司持有项目公司100%股权。私募基金将直接或间接从上海韵达或公司其他下属全资子公司获得项目公司的全部股权，并由私募基金发放股东借款。中信证券以私募基金的基金份额为基础资产发行资产支持证券并申请在深交所挂牌交易。