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汇丰控股(00005.HK)拟发行总值15亿美元的4.600厘永久后偿或有可转换证券

来源: 格隆汇 时间:2020-12-11 11:31:43

汇丰控股(00005.HK)发布公告,公司拟于2020年12月17日发行总值15亿美元的4.600厘永久后偿或有可转换证券(可于任何可选赎回期间赎回)(ISIN US404280CN71)。公司拟向不少于6名独立承配人(独立的个人、企业及/或机构投资者)要约发售及出售相关证券。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元,超出部分以1000美元的整数倍数计算。相关证券根据一项日期为2014年8月1日的契约(经不时补充及修订)发行,并按预期于发行日订立的第九次补充契约补充及修订。

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