浙江沪杭甬：建议发行2.3亿欧元于2026年到期的零息可转换债券

浙江沪杭甬(00576.HK)发布公告，有关建议发行2.3亿欧元于2026年到期的零息可转换债券。2021年1月5日，公司(作为发行人)与联席牵头经办人订立认购协议，据此并受当中所载若干条件规限，联席牵头经办人已个别但非共同同意认购并支付，或促使认购人认购并支付本金总额为2.3亿欧元的债券。

在条款及条件所载情况下，债券可按初步转换价每股H股港币8.83元(可予调整)转换为H股，转换价较1月5日(即认购协议签订时的交易日)收市价每股港币6.54元溢价约35.0%。假设债券按初步转换价每股H股港币8.83元获悉数转换，债券将转换为约247,829,559股H股，相当于公司于该公告发布日已发行H股股本约17.3%及公司经悉数转换债券而扩大的已发行H股股本约14.7%。

发行债券的所得款项净额(经扣除就是次发售应付的开支后)将约为2.29亿欧元。公司拟将所得款项用于偿还现有借款。公司将向香港联交所申请批准债券及转换债券后将予配发及发行的换股股份上市及买卖。