中际联合(605305.SH)IPO定价37.94元/股 网上网下申购时间为4月22日

中际联合(605305.SH)披露首次公开发行股票发行公告，发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为37.94元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按37.94元/股在2021年4月22日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月22日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为10.43亿元，扣除发行费用7400.94万元后，预计募集资金净额约为9.69亿元，不超过招股说明书披露的发行人此次募集资金投资项目拟使用此次募集资金投资金额约9.69亿元。

此次发行价格37.94元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。