乌鲁木齐高新集团12亿元公司债券发行 机构投资者踊跃认购

7月24日，由财达证券承销的乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(简称：高新集团)2020年非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为12亿元，期限为5年(附第3年末回售选择权)，票面利率为4.38%。

据承销商财达证券王玺钦向《证券日报》记者反馈，“债券发行簿记阶段接到了银行、券商等各类机构的踊跃认购，簿记期间参与投标机构多达21家，全场认购倍数达1.84倍。机构投资者积极申购本期债券，体现了对发行人主体的高度认可。”

据了解，乌鲁木齐高新区(新市区)是全国首批国家级高新技术开发区，是乌鲁木齐市的经济强区、人口大区、产业新区。高新集团是乌鲁木齐市新市区唯一的国有资本投资、运营平台，是区域内工程设施开发建设的主要投资载体，承担高新区范围内基础设施重点工程及重大项目的开发、建设、运营、服务，改善高新区投资环境、提升社会公共服务功能等任务，并经政府授权对辖区范围内的国有资产进行经营和管理。

据高新集团相关负责人介绍，近年来，公司立足国企改革，通过聚焦主责主业、做实主营业务、优化股权架构等方式，多措并举提高综合实力，资产规模及盈利能力实现了进一步提升。同时，高新集团通过不断探索新的融资渠道和模式，在资本市场树立了优质企业形象，并为乌鲁木齐高新区经济建设和社会发展提供了充足的资金支持。

对于此次债券的成功发行，高新集团党委书记、董事长吕玉炜在接受《证券日报》记者采访时谈道：“在疫情防控常态化背景下，集团将疫情防控与复工复产两手抓、两手硬，有序开展业务经营和资本市场融资工作。在债券主承销商牵头协调和通力配合下，本次债券在10个工作日内无反馈通过上海证券交易所审核，获批面向专业投资者非公开发行不超过25亿元的公司债券，有效提高了集团融资工作灵活度。”

“这体现了监管部门对高新区经济发展成果的肯定，体现了投资者对高新集团业务模式的认可，也体现了主承销商财达证券在债券承销方面的专业优势。”吕玉炜高兴地对记者说道。

自2020年6月以来，货币政策宽松力度边际减弱、股债跷跷板效应愈发明显，债券一级市场发行利率不断产生波动。据市场统计，6月份各类债券票面利率上行0.20%-0.70%不等，6月各类债券取消发行率为5.1%。

在此背景下，高新集团与财达证券通力合作，对股份制银行、城商行、各类非银机构等投资者进行充分询价，深挖高新区在区位、资源、财力、产业等方面优势和高新集团主体、业务、品牌、股东等方面优势，最终取得了首期发行12亿元、票面利率4.38%的优异成绩。

吕玉炜表示，“本次债券的发行有利于改善公司债务期限结构，通过低成本资金置换存量债务有效为高新集团节约了财务费用，也为高新集团持续健康发展提供了有力的支持。”

“党的建设是国有企业的‘根’和‘魂’，高新集团将始终坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展的思路，做好高新区在资本市场的‘话筒’和‘名片’。下一步，高新集团将在高新区党委政府统一部署下推动高质量发展，努力成为集投资、开发、建设、运营、服务于一体的增值服务供应商，打造产业多元化的具有品牌影响力的大型企业集团，为高新区社会经济发展贡献更大力量。”吕玉炜向记者说道。