涨价带飞股价 29只乳业股5天市值增逾千亿

乳业股迎来好行情，涨停股、连板股频现，有“奶中茅台”之称的伊利股份更是成功突破3000亿元总市值。

消息面上，有券商发布研报称，伊利、蒙牛白奶产品近期涨价3%-5%，对此，两家上市公司均不予回应。而熊猫乳品方面却明确透露，“公司已于元旦前后对炼乳产品进行提价”。

有业内人士表示，本次乳制品涨价属于合理的调价行为，因为市场发生了变化，一方面是成本在提升，另一方面，消费者的需求也在增长，尤其是刚性需求在增长。

乳制品开启涨价潮?熊猫乳品确认炼乳产品提价

近日，有券商披露调研信息称，“伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3%-5%”。

1月6日，新京报贝壳财经记者分别联系了伊利、蒙牛两家上市公司，双方对此均不予回应。

不过，去年12月，伊利股份回复投资者称：“今年以来，由于疫情的影响，造成季度间的原奶供需波动较大。整个上半年来看，公司的原奶采购成本较去年同期基本持平。随着需求逐步恢复，三季度以来，需求增速大于供给增速，奶价同比出现个位数上涨。”

乳制品涨价潮已然来临，有关部门公布的数据也佐证了这一点。

新京报贝壳财经记者注意到，农业农村部1月5日披露的数据显示，去年12月份第五周(采集日为12月30日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格为4.21元/公斤，比前一周上涨0.7%，同比上涨9.9%。

去年11月2日，有投资者提问燕塘乳业：“有报道称原奶的价格有持续上涨的趋势，请问公司产品是否会适当涨价?”

燕塘乳业当时表示：“除公司自有牧场外，公司与战略合作牧场通过一年一签的方式提前锁定次年原奶供应量与供应价格，有效保障公司奶源的稳定供应。未来，若主要原材料价格持续上涨，公司将结合行业和市场情况，采取相应的市场行为来消化原材料价格上涨带来的压力。”

据媒体近日报道，新乳业方面表示，“目前涨价是第一梯队的，还在观望中。”

1月6日，新京报贝壳财经记者自熊猫乳品方面获悉，“公司已于元旦前后对炼乳产品进行提价”，不过，“不方便透露具体涨幅”。对于提价原因，熊猫乳品方面表示，“主要原因是原料成本在上涨。”

2020年10月16日，熊猫乳品在深圳证券交易所创业板上市。

招股书显示，“报告期内，公司的主要产品为炼乳，奶油、奶酪等其他乳制品的业务仍处于起步阶段。2017-2019年，浓缩乳制品的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为67.95%、75.15%以及72.03%，主要为炼乳产品的销售收入。”

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉记者，本次乳制品涨价属于合理的调价行为，因为市场发生了变化，一方面是成本在提升，另一方面，消费者的需求也在增长，尤其是刚性需求在增长。

“从成本的角度分析，最近一年，饲料在不断涨价，所以奶农也有提价需求。总体来看，从养殖端到产业端，包括渠道端消费端几个端口去看，我觉得这次的涨价潮是自上而下的、全方位的、多维度的。”朱丹蓬说。

乳业开启高景气?29只乳业股5天总市值增长超千亿

“乳业进入新一轮原奶上涨新周期，本轮原奶上涨周期内在逻辑与上一轮有所不同，体现在消费结构、龙头乳企竞争力等方面。”2020年12月30日，安信证券在研报中表示。

涨价消息在二级市场的直接反映便是股价上涨。

Choice金融终端数据显示，从去年12月30日开始，截至今年1月6日，乳业(包含29只乳业股)指数在5个交易日中已经连续4个交易日收盘上涨。

虽然1月6日A股乳业股整体收盘微跌0.4%，但从个股来看，依然有多只涨停股出现，比如庄园牧场和天润乳业，并且这两只股的价格均已连续4个交易日收盘上涨。

经统计，从2020年12月30日至2021年1月6日，A股29只乳业股的总市值累计上涨约1097.04亿元。其中，乳业股市值龙头——伊利股份，目前总市值已经突破3000亿元，也被市场称为“奶中茅台”。

1月5日，国盛证券在研报中表示，根据农业农村部数据，当前生鲜乳价格已达 4.18 元/公斤，已经接近 14 年历史峰值 4.27 元/公斤。根据历史复盘，奶价温和上涨阶段，行业龙头有望携手减促提价，价格战有望趋缓，龙头盈利能力有望持续释放，业绩弹性凸显。

近期，乳业股有哪些资本动作?

企查查数据显示，截至2021年1月6日，我国在业/存续乳制品相关企业318.1万家。2019年乳制品相关企业新增注册28.6万家，2020年乳制品相关企业新增注册24.1万家，同比下降15.7%。

1月5日，天风证券在研报中表示，乳制品行业整体竞争格局呈现进一步优化趋势，预计未来整个乳制品行业中“小而美”与“大而全”将同台共舞。

那么，近期乳企们进行了哪些资本动作呢?

最知名的莫过于“奶酪第一股”妙可蓝多易主，新东家是蒙牛。

去年12月9日晚间，妙可蓝多发布公告称，公司拟与内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(下称“蒙牛”)及/或蒙牛控制的实体(简称“收购人”)签署附条件生效的《股份认购协议》，拟以收购人为发行对象非公开发行股票，收购人以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

除拟认购公司非公开发行股票外，收购人还拟通过协议转让及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式，取得妙可蓝多的控制权。

今年1月6日，新乳业发布关于签署对外投资合作协议的公告。

为稳步扩大新乳业经营规模，进一步拓展公司在终端渠道上的布局，拓宽私域流量入口，实现用户精准运营和服务，推动公司数字化战略转型，提升公司长期价值，在经过公司相关部门充分调研与论证后，新乳业与华昌明、伍元学、华自立及其控制的重庆霖霜企业管理咨询中心、重庆蕴棠志企业管理咨询中心、重庆优又佑企业管理咨询中心、重庆竞润瀚虹企业管理咨询有限公司签署了《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》。

公告显示，本次对外投资的项目——“一只酸奶牛”项目，系指由华昌明、伍元学、华自立将以合法形式拥有或实际控制的与“一只酸奶牛”品牌相关的资产(“标的资产”)以及业务资源置入成立的新公司，并由新乳业收购新公司60%股权的交易，交易对价为2.31亿元。