【聚看点】供大于求 海绵钛价格回落 5月份钛市场回顾及展望
5月份,国内钛矿市场表现疲软,大厂钛矿价格下跌约50元/吨,小厂钛矿价格下跌约100元~150元/吨。由于下游钛白粉市场表现不佳,导致国内钛矿需求下降。因为国内大型矿山拥有较多的长期用户,所以价格回落幅度较小。中小矿商之间竞争激烈,价格回落幅度较大。国外矿山报价较为坚挺,导致国内客户采购意愿不强,市场观望情绪浓厚。考虑到国内下游需求疲软的情况或将持续到8月份,因此,国外钛矿价格下行压力依然较大。
5月份,国内钛渣市场有所趋弱,90%高钛渣招标价格为9100元/吨,酸渣价格下调至4700元~5000元/吨。由于进口钛矿价格坚挺,目前,高钛渣企业生产成本相对较高,经营压力加大。在下游需求低迷的行业氛围中,高钛渣厂为了保证资金链的正常运转,只能被动接受价格下跌。酸渣市场受钛白粉市场影响,呈现出成交量与售价双低的状态,且该状态仍将持续。
5月份,国内海绵钛市场进一步走弱。在国内海绵钛产量大幅增长以及部分下游行业需求转弱的情况下,海绵钛市场供过于求的态势有所加剧。近期,海绵钛企业产品库存逐渐增多,销售压力增大。企业为了抢占市场,被迫通过降价的方式争夺订单。5月末,国内1级海绵钛价格较5月初下跌3000元~5000元/吨。在海绵钛价格下跌之后,国内钛材价格变化并不明显。其主要原因,一是5月中旬前海绵钛价格下跌幅度相对平缓,二是钛材企业尚有一定量的高价海绵钛库存需要消化。因此,海绵钛价格下调的影响尚未完全传导到钛材产品上。
(资料图)
5月份,国内钛白粉市场进入疲软期。4月中旬,钛白粉市场出现了较为明显的需求不振。受此影响,钛白粉企业销售情况欠佳,进而导致价格回落。国内钛白粉企业生产成本依然处于较高水平,当前,市场价格下跌至部分企业盈亏线之下,导致国内钛白粉企业开工率下降。价格下行使得订单更集中于业内几款主力牌号产品,二、三线产品销售压力加大。因此,行业骨干企业正在将生产重心转移到主力产品的生产上,二、三线企业减产情况较为普遍。
进出口数据
进口数据统计
4月份,我国钛矿精矿及中矿进口量为34.62万吨,同比下降25.96%,环比下降19.59%。1—4月份,我国钛矿进口量为145万吨,同比增长14.88%。
4月份,我国海绵钛进口量为零,同比下降100%,环比持平。1—4月份,我国海绵钛进口量为100吨,同比下降98.07%。
4月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为205吨,同比下降16.16%,环比下降38.54%。1—4月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带进口量为881吨,同比下降1.52%。
4月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为103吨,同比增长23.57%,环比下降34.9%。1—4月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带进口量为491吨,同比增长59.74%。
4月份,我国钛管进口量为1.36吨,同比下降97.77%,环比增长14.24%。1—4月份,我国钛管进口量为3.2吨,同比下降99.12%。
4月份,我国钛白粉进口量为0.55万吨,同比下降63.89%,环比增长18.46%。1—4月份,我国钛白粉进口量为1.87万吨,同比下降64.14%。
出口数据统计
4月份,我国海绵钛出口量为356吨,同比增长3.42%,环比下降37.49%。1—4月份,我国海绵钛出口量为1370吨,同比增长178.89%。
4月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为64.1吨,同比增长124.26%,环比下降36.82%。1—4月份,我国厚度≤0.8mm钛板、片、带出口量为354吨,同比增长65.38%。
4月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为999吨,同比增长99.89%,环比增长50.16%。1—4月份,我国厚度>0.8mm的钛板、片、带出口量为3239吨,同比增长20.2%。
4月份,我国钛管出口量为259.7吨,同比增长24.22%,环比下降8.09%。1—4月份,我国钛管出口量为1084吨,同比下降1.43%。
4月份,我国钛白粉出口量为12.89万吨,同比增长8.66%,环比下降14.84%。1—4月份,我国钛白粉出口量为56.6万吨,同比增长11.76%。
后市展望
受国内外宏观经济表现不佳的影响,在未来两个月内,钛矿需求回暖可能性较小,国内钛矿价格进一步回调的可能性较大。由于没有固定销售渠道,中小矿商价格降幅将继续高于大型矿山。在国内钛矿价格下跌后,进口钛矿价格下跌的压力将进一步增大。目前,国外矿山虽然已经感受到中国市场需求下降,但仍持观望态度。如果8月份国内钛矿需求持续不振、国内钛矿价格下跌,国外矿山降价的可能性将会增大。
未来2个月,国内高钛渣市场同样面临较大的压力。考虑到原料价格难以对高钛渣价格形成支撑,且市场明显供大于求,高钛渣的定价权完全掌握在买方手中。即便高钛渣价格与成本相持平或轻微亏损的价位上,高钛渣企业为了保持现金流健康以及摊平固定支出,很难做出停产的决定。酸渣市场也面临相同的窘境,依然需要度过漫长的低谷期。
海绵钛产量居高不下、下游需求相对疲软。未来,海绵钛市场仍将面临较大的下行压力。目前,国内主要几家海绵钛企业暂无控制产量的计划,因此,海绵钛市场供大于求的状况仍将持续。在供需失衡的情况下,仅通过调整价格的手段,难以从本质上扭转海绵钛销售不畅的局面。当前,海绵钛价格仍在绝大部分海绵钛企业盈亏线之上。部分项目刚建成投产,不愿立即控制产量以稳定市场价格。预计未来1~2个月,海绵钛企业将以价格竞争为主要手段,海绵钛价格的下跌,其影响也将逐步体现在钛材价格上,预计钛材价格将与海绵钛回落节奏同步。
近2个月,国内钛白粉需求回暖无望,在近期几个国际展销会上出口签单情况也差强人意。从1—4月份的出口数据来看,虽然前4个月出口总量依然高于2022年,但2—4月份,钛白粉出口量连续3个月下跌。因此,前4个月,钛白粉出口总量的增长可能是春节前订单未交付完造成的,若未来出口量继续滑落,则会给国内市场带来更大的压力。预计,在8月份或9月份之前,钛白粉价格处于低谷的可能性较大。
相关市场分析
锆市场
4月份,我国锆英砂进口量为9.76万吨,同比增长17.72%,环比下降3.56%。1—4月份,我国锆英砂进口量为36.12万吨,同比下降5.44%。
4月份,我国氧氯化锆出口量为3271吨,同比下降38.89%,环比增长5.43%。1—4月份,我国氧氯化锆出口量为13835吨,同比下降32.39%。
4月份,我国碳酸锆出口量为1281吨,同比增长43.12%,环比下降21.93%。1—4月份,我国碳酸锆出口量为5680吨,同比增长26.88%。
5月份,国内外锆英砂价格差距进一步拉大。受国内需求不振的影响,国内锆英砂价格继续下行,5月价格降幅在250元~300元/吨,国外锆英砂报价维持不变。目前,国内房地产市场低迷,预计,在未来较长一段时间内都将影响锆英砂价格。国外矿山维持报价不变,一方面给国内进口商带来较大压力,另一方面维护了市场价格的相对稳定。6月份,国内锆英砂价格难有回暖可能;7月份,国外矿山是否会下调产品价格将对下半年锆英砂市场产生较大影响。
5月份,国内硅酸锆价格下跌150元~200元/吨。4月份,硅酸锆市场处于下行态势,企业间的价格竞争已经极为激烈。5月份,国内锆英砂价格下跌给硅酸锆企业带来了降价空间。未来2~3个月内,硅酸锆行业或将继续处于需求乏力、产品利润微薄的状态。
5月份,国内氧氯化锆价格下跌500元~600元/吨。由于需求不济,尽管氧氯化锆企业在勉励维持市场价格,但依然难以抵挡降价的大趋势,只能减缓降价的速度。目前,国内出口市场低迷,未来,氧氯化锆价格继续下跌的可能性较大。
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