重点聚焦!登云股份终止向股东募不超2.5亿元定增 甬兴证券铩羽

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北京8月22日讯 今日，登云股份(002715.SZ)股价涨0.97%，截至收盘报20.90元，总市值28.84亿元。

登云股份今日公布关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告。公告显示，鉴于本次非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，经综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况等多方因素，经审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，与认购对象签署的《怀集登云汽配股份有限公司与益科正润投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，根据该协议第六条的约定，自行终止。

登云股份于2021年8月7日披露2021年非公开发行A股股票预案显示，公司本次非公开发行数量不超过24,131,274股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过25,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

登云股份本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）。益科正润以现金方式认购公司本次非公开发行股票。本次发行构成关联交易。

登云股份本次非公开发行股票的价格为10.36元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

登云股份本次非公开发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售条件流通股股份。本次发行前，公司股份总数为138,000,000股，益科正润直接持有公司29,843,013股A股股票，占公司总股本的21.63%，为公司控股股东。本次发行后，益科正润持股比例将进一步提升，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

登云股份表示，本次发行完成后，公司的净资产和总股本将显著增加，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但募集资金到位后，有助于优化公司资本结构，财务状况亦将获得进一步改善。从长远来看，募集资金为公司业务发展提供有力保障，有利于提升公司后续发展及盈利能力，提升核心竞争力。

登云股份2022年5月25日发布的非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）显示，公司此次非公开发行的保荐机构（主承销商）为甬兴证券有限公司，保荐代表人为殷磊刚、邱丽。