环球速递！哈铁科技上市首日跌30.3% 超募8.68亿元国泰君安保荐

北京10月12日讯今日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（股票简称：哈铁科技，股票代码：688459）在上交所科创板上市，发行价格为13.58元/股。该股上市首日开盘破发，开盘报9.31元，跌幅31.44%，截至收盘报9.46元，跌幅30.34%，成交额4.60亿元，换手率60.01%，总市值45.41亿元。

哈铁科技专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务，公司依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术、在线声学诊断技术、图像智能检测技术、元数据驱动的企业级低代码研发技术、超声探伤技术、机电一体化应用技术、减速顶调速技术、高精度北斗定位技术等9项核心技术，全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域，致力于保障轨道交通列车运行安全，提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率，实现智能化、数字化交通管理。

本次发行前，哈尔滨局集团公司持有公司261,199,999股股份，占总股本的72.56%，为公司控股股东。国铁集团通过哈尔滨局集团公司、北京局集团公司、成都局集团公司和国铁信息合计持有公司84.56%股权，为公司的实际控制人。

(资料图片)

2022年4月27日，哈铁科技首发过会。科创板上市委现场问询问题为：

根据申请文件，收购国铁印务100%股权是发行人本次申请首发上市最大的募集资金投资项目。该募投项目主要是为了实现发行人“在北京拥有自主可控的生产经营场所”，项目交易金额3.3亿元，交割后发行人将对国铁印务的厂房进行装修，以国铁印务账面现金约2.2亿元（占募集资金总额超过三分之一）投资动车组出入库检测系统等四个新项目。请发行人代表：（1）结合项目选址、房产土地情况、与发行人经营的匹配程度、装修投入及难易程度、标的公司既有业务的处理、人员承接转型、项目投资进度等方面的情况，说明该募集资金投资项目的合理性；（2）说明对国铁印务账面2.2亿资金的使用计划是否详实、谨慎，是否经过充分论证和公司内部的充分讨论及批准，是否有切实可行的保障措施，使得该笔资金的使用能达到募集资金的监管要求。请保荐代表人发表明确意见。

哈铁科技需进一步落实事项为：

请发行人：（1）结合项目选址、房产土地情况、与发行人经营的匹配程度、装修投入及难易程度、标的公司既有业务的处理、人员承接转型、项目投资进度等方面的情况，说明相关募集资金投资项目的合理性；（2）说明对国铁印务账面2.2亿资金的使用计划以及对该使用计划切实可行的保障措施，并作相关补充披露；（3）按照信息披露要求补充披露本次募投项目收购国铁印务100%股权拟实施的动车组出入库检测系统、高铁安全门智能控制系统、铁路桥梁智能检测机器人系统、车辆轮轴（对）智能检测系统四类新产品项目的具体情况、可行性分析，以及按照募集资金使用相关规定履行审批程序的情况。请保荐人发表明确核查意见。

哈铁科技本次在上交所科创板发行数量为12,000万股，均为新股，无老股转让，发行价格为13.58元/股。公司的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人赵鑫、唐伟。

公司本次发行募集资金总额162,960.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为151,106.80万元。该公司最终募集资金净额较原计划多86750.5万元，根据公司2022年9月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金64,356.30万元，用于收购国铁印务有限公司100%股权、红外探测器研发及产业化项目、天津武清检测试验中心建设项目、轨道交通智能识别终端产业化项目。

哈铁科技本次发行费用总额为11,853.20万元，其中国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用10,855.85万元。

保荐机构安排依法设立的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，国泰君安证裕投资有限公司依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为4,418,262股，占本次发行总量的3.68%，跟投金额为59,999,997.96元。国泰君安证裕投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2019年、2020年、2021年，哈铁科技营业收入分别为68,936.30万元、80,147.21万元、87,175.54万元；净利润分别为10,878.80万元、10,824.56万元、11,782.58万元；归属于母公司所有者的净利润分别为10,872.61万元、10,835.09万元、10,750.71万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,460.40万元、9,700.59万元、10,916.88万元。

2019年、2020年、2021年，哈铁科技经营活动产生的现金流量净额分别为1,505.82万元、17,465.94万元、9,566.89万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为88,714.66万元、93,372.98万元、98,719.41万元。

2022年1-6月，哈铁科技营业收入为18,489.88万元，同比增长7.92%；净利润为-391.09万元，同比增长74.16%；归属于母公司所有者的净利润为-298.61万元，同比增长84.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-345.70万元，同比增长76.07%；经营活动产生的现金流量净额为762.16万元，同比增长122.18%。

经初步测算，预计2022年1-9月公司可实现营业收入37,000万元至43,000万元，较上年同期增长14.31%至32.85%；预计2022年1-9月可实现归属于母公司股东的净利润-4,000万元至-1,550万元，较上年同期增长22.56%至69.99%；预计2022年1-9月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2,400万元至50万元，较上年同期增长21.72%至101.63%。