【独家焦点】星空华文港股首日涨71% 募资净额3.2亿港元连续亏损

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北京12月29日讯今日，星空华文控股有限公司（以下简称“星空华文”，06698.HK）在港交所挂牌上市，发售价为每股26.50港元。截至今日收盘，星空华文报45.20港元，涨幅70.566%，港股市值179.96亿港元。

发售价及配发结果公告显示，星空华文全球发售的发售股份数目为14,731,600股股份，其中香港发售股份数目为1,473,600股股份，国际发售股份数目为13,258,000股股份。星空华文的联席保荐人及整体协调人为中金公司、中信建投国际，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司、中信建投国际、国泰君安国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰国际、农银国际、华融国际证券、浙商国际、光大证券国际、华盛证券、利弗莫尔证券、老虎证券，联席牵头经办人为维恩证券、鼎丰金融证券有限公司。

公告显示，按发售价每股发售股份26.50港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后并假设概无超额配股权获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为319.6百万港元。

倘超额配股权获行使，则公司将就发行406,800股额外发售股份收取额外所得款项净额约10.8百万港元。

招股书显示，按2021年收入计，星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。星空华文亦拥有及运营庞大的中国电影IP库，也是中国音乐IP创造商及运营商。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年，星空华文的收入分别为18.07亿元、15.60亿元、11.27亿元、1.83亿元；期内溢利分别为3.80亿元、-3790万元、-3.52亿元、-1340万元。