路德环境向实控人定增募资获上交所通过 安信证券建功

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北京2月23日讯 路德环境科技股份有限公司（简称“路德环境”，688156.SH）昨晚发布关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。路德环境于2023年2月22日收到上海证券交易所出具的《关于路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》具体意见如下：“路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。”

2022年5月16日，路德环境发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币11317.92万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于研发储备资金、补充营运资金。

路德环境本次拟发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

路德环境本次发行采取向特定对象发行的方式。本次发行的对象为公司实际控制人季光明。季光明将以现金方式认购本次发行的股票。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。因本次发行对象季光明系公司实际控制人、董事长、总经理，因此本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日，即2022年5月16日。本次发行股票的价格为13.87元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票数量不超过816万股。

路德环境本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。本次向特定对象发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起十二个月。

截至预案公告日，路德环境股本总额为9184万股，季光明直接持有公司1927.82万股，同时通过德天众享间接控制公司150万股，合计控制公司2077.82万股，占总股本比例为22.62%，为公司实际控制人。按照本次发行的数量上限816万股测算，本次发行完成后，季光明所支配表决权占公司发行后股本总额的28.94%，仍为公司实际控制人。

安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的发行保荐书显示，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为张翊维、黄俊。