【新视野】欣旺达拟定增募资不超48亿 2021年定增募39亿深度破发

北京3月9日讯今日，欣旺达(300207.SZ)股价下跌，截至收盘报20.93元，跌幅3.19%。目前，该股股价已跌破2021年11月的发行价41.90元/股。

昨日晚间，欣旺达发布了《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过480,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：欣旺达SiP系统封测项目、高性能消费类圆柱锂离子电池项目、补充流动资金。

(相关资料图)

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额的30%，即不超过558,695,716股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会作出同意注册决定后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。

截至预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。

截至预案公告日，公司实际控制人为王明旺与王威，王明旺直接持有公司股份361,779,557股，持股占比为19.43%；王威直接持有公司股份132,446,600股，持股占比为7.11%。王明旺与王威均为公司创始股东且一直服务于公司，其中，王威现为公司董事长、总经理。两人签订了一致行动协议，为一致行动人，合计持股比例26.54%，王明旺与王威共同控制公司，是公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股东结构将发生变化。假设本次向特定对象发行最终发行数量为上限558,695,716股，发行完成后，王明旺与王威合计持有的股本数量不变，持股比例降低至20.41%，王明旺与王威仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

欣旺达表示，本次募投项目“欣旺达SiP系统封测项目”、“高性能消费类圆柱锂离子电池项目”围绕公司主营业务展开，并以与下游优质客户的合作为业务基础，符合公司发展战略和行业发展趋势，积极拓宽公司的业务链和与下游客户的合作范围，为公司未来的发展和业绩增长提供有力保障。此外，公司拟通过本次发行股票将部分募集资金用于补充流动资金，有利于降低资产负债率、优化资本结构。

欣旺达同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）的核准，欣旺达于2018年3月非公开发行25,800.00万股新股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为人民币2,554,200,000.00元，募集资金净额为人民币2,526,265,942.58元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528号）核准，欣旺达于2020年7月向社会公开发行数量为1,120.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,120,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,101,829,981.42元。

经中国证券监督管理委员《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300号）核准，欣旺达于2021年11月向特定对象发行数量为93,438,233股新股，发行价格为41.90元/股，募集资金总额为人民币3,915,061,962.70元，募集资金净额为人民币3,881,170,209.72元。

欣旺达2022年10月27日披露的2022年三季度报告显示，2022年前三季度，公司实现营业收入36,583,794,615.02元，同比增长43.00%；实现归属于上市公司股东的净利润687,545,734.67元，同比增长2.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润483,599,335.64元，同比增长7.21%；经营活动产生的现金流量净额为646,989,834.14元，同比下降36.26%。