中船特气首日涨35.8% 超募12亿过会时被问产能消化

北京4月21日讯今日，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（股票简称：中船特气，股票代码：688146.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报55.10元，最高至56.21元，收盘报49.09元，涨幅35.80%，成交额22.10亿元，振幅26.69%，换手率74.24%，总市值259.89亿元。

中船特气主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯三氟化氮、高纯六氟化钨、高纯氯化氢、高纯氟化氢、高纯四氟化硅、高纯氘气、高纯六氟丁二烯、高纯八氟环丁烷、高纯电子混合气等电子特种气体，以及三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、双（三氟甲磺酰）亚胺锂等含氟新材料。

本次发行前，派瑞科技持有公司81.38%股份；本次发行后，派瑞科技持有公司69.17%股份。因此，派瑞科技为公司的控股股东。本次发行前，中国船舶集团通过七一八所间接持有派瑞科技100%股权、通过中国船舶集团投资有限公司持有中船投资100%股权，通过派瑞科技、中船投资合计间接控制公司85.43%股权。本次发行后，中国船舶集团通过七一八所间接持有派瑞科技100%股权、通过中国船舶集团投资有限公司持有中船投资100%股权，通过派瑞科技、中船投资合计间接控制公司72.62%股权。因此，中国船舶集团为公司的实际控制人。

(资料图片仅供参考)

2022年10月20日，中船特气首发过会，上交所科创板上市委现场问询问题：

请发行人代表说明募投项目建设规模的合理性及具体的产能消化措施，下游半导体领域客户扩产潜力、显示面板领域的周期性对公司市场空间及业绩的影响。请保荐代表人发表明确意见。

中船特气首次公开发行数量79,411,765股，发行价格为36.15元/股，公司保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人曾琨杰、史记威，联席主承销商为中信证券股份有限公司。

中船特气本次发行募集资金总额287,073.53万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280,273.05万元。公司本次募集资金净额较原计划多120,273.05万元。中船特气2023年4月17日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金160,000.00万元，用于年产3250吨三氟化氮项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产735吨高纯电子气体项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目、制造信息化提升工程建设项目、补充流动资金。

中船特气本次发行费用总额为6,800.48万元，其中中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用5,064.41万元。

中船特气本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%。其中中信建投投资有限公司实际跟投比例为本次公开发行股票数量的3.00%，跟投股数为2,382,353股，获配金额为86,122,060.95元。

2019年至2022年1-6月，中船特气的营业收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元和95,522.05万元；净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元和20,624.63万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为4,391.48万元、20,723.23万元、32,201.11万元和19,945.31万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为110,032.97万元、129,755.53万元、187,855.97万元和103,105.51万元，经营活动产生的现金流量净额分别为36,884.60万元、41,328.80万元、55,113.96万元和13,047.63万元。

2022年全年，中船特气实现营业收入195,646.21万元，同比增长12.90%；净利润38,325.84万元，同比增长7.92%；扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，同比增长8.90%；经营活动产生的现金流量净额为56,745.55万元，同比增长2.96%。

结合公司目前的经营状况及未来发展情况，经公司初步测算，预计公司2023年1-3月实现营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%；预计2023年1-3月实现净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%；预计2023年1-3月实现扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动-4.31%至22.41%。