破发股华康医疗拟发不超8亿可转债 华英证券保荐上市

北京4月25日讯华康医疗(301235.SZ)今日股价上涨，截至收盘报33.79元，涨幅0.57%。目前该股股价低于发行价。

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昨日晚间，华康医疗发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟分别用于智慧医疗物联网云平台升级项目、洁净医疗专项工程建设项目、洁净医疗配套产品生产基地建设项目、耗材物流仓储配送中心建设项目、补充营运资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次可转债的票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。

同日，华康医疗发布了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入11.88亿元，同比增长38.12%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长25.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8960.18万元，同比增长14.21%；经营活动产生的现金流量净额-3.42亿元，上年同期为4459.27万元。

华康医疗表示，鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2022年度利润分配预案为：以当前总股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利人民币1,372.80万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2022年度，华康医疗计提信用减值损失和资产减值损失共计5,050.73万元。

华康医疗于2022年1月28日在深交所创业板上市，发行价格为39.30元/股，发行数量为2640万股，占发行后总股本的25%，保荐机构（主承销商）为华英证券有限责任公司，保荐代表人为李鹏程、李东岳。

华康医疗发行募集资金总额为10.38亿元，扣除发行费用后，募集资金净额9.50亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多5.45亿元。华康医疗于2022年1月25日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.04亿元，拟分别用于技术研发中心升级项目、营销及运维中心建设项目和补充流动资金。

华康医疗发行费用总额为8801.72万元，华英证券有限责任公司获得保荐及承销费6867.09万元。