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新冠特效药周四高潮之后,周五上来走的不算弱,盘中好几个核心的原料药中间体都大涨(中国医药基本没了),重点关注美诺华(有实锤+晚上出1-2月业绩很牛逼),京新药业(把中欣氟材卡掉了,疑似给辉瑞和盐野义的药都有规划产品)。美诺华全网吹爆了,之前3.15电话会之后网上流传的小作文就是,辉瑞实锤供应商市值对标雅本起步,现在才雅本一半市值确实是便宜。看转债强度吧,药这里的高度目前预测会越来越低,以退潮为主。
(资料图)
今日头条
1、两部委:全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展,新能源又迎来利好,《“十四五”现代能源体系规划》重磅出炉了,涉及核电、水电、火电、风电光伏、电网等!但跟之前十四五大文件基本一致,并没有太多超出预期的内容。
2、2022年首只退市股来了!*ST新亿将正式作别A股市场!该公司连续财务造假、试图规避退市、违规性质恶劣…可谓是实至名归。
3、市场上出现了一个很吓人的消息,就是广东那边的法院公告称宝能的姚振华“下落不明”,但宝能公司很快回应老板没有跑路,会尽快沟通误会,让法院撤下公告。但经这么一闹,大家也都注意到了宝能的财务问题,它之前由于万科股权大战给人一种财大气粗的感觉,但事实上最近几年债务缠身,一直在打官司,被执行的金额总数接近170亿。另外我圈内有不少朋友一直在讨论宝能欠钱的事情,姚老板的日子非常艰难。
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一、主线题材分析:
地产:日内强度最高,个股基本上都是超跌低价股,加速政策放松预期,这里走的越来越强。高位宋都股份7板被动回封,今天继续观察是否能够冲击8板。苏州高新和天保基建是5板两个标的,今天有竞争关系。胜利者有可能会成为高标。阳光城的4板人气十足,今天重点关注。恒大概念,不少是装修装饰和建筑股,广田集团卡了高标,题材可能和房地产叠加炒作,暂时先不做重点关注。
Y情:昨天分化,中国医药断板收阴,今天观察是否反包。午后精华制药新高3板带动板块回流,合富中国回封4板。众生药业和广生堂两个国产药走的最强。其他的盘龙药业和中欣氟材继续一字,暂时没什么参与价值。低位医药商业补涨有浙江震元和重药控股。
前强超跌:日内也是一个方向,翠微股份是代表,京城股份,湖北广电,陕西金叶等都拉板了。今天关注翠微股份是否能够继续走强。高位浙江建投今天如果继续恐慌杀跌,留意是否有低吸机会博弈反抽。
其他:NMN,西王食品三板,跟风全挂;浙江,香溢融通,浙江震元;新能车,国机汽车三板,野马汽车二板,吉翔股份首板,内部小异动多一些;大飞机和高铁,炒作波音替代逻辑,感觉更像是套利,接力暂时看不清。
二、盘前股票策略:
指数盘整为主,一个不舒服的点是中位连板还有二十多家,这里今天继续淘汰赛,参与难度很大。高位可能有反包或者拉升动作,但是,隔日却很有可能闷回来。因此,今天最好是做低位补涨和高位绝对人气股的低吸,拿到成本优势。
幸好跑的快,北京的疫情好像有点麻烦,上个月没第一时间离京的同事为了买菜多骑了一条街就被控制住了,真希望疫情早点过去!但是从现在的情况看还是不那么乐观,有一个趋势就是未来的地区发展要开始重视了,这种割裂式发展进程会越来越快,结合到最近股票改名,会有更多的公司具备地区特色,春节后炒宁波浙江现在又轮到湖南,从湖南发展到湖南投资,下一个又是哪里?
对于下周的市场由于外盘和外汇都是短期拐点走势,市场缩量走强运行完好,根据社融数据和未来的数据看,国内基本面在后面一定是暖风频吹的,基本面最差的四月在往后应该会逐渐回升,外加券商利好和氛围呵护,下周攻击3100点的目标不变,还要防止情绪回升太快随时拉出中阳线!
热点上,周五房地产汽车表现最好,加上前面的超跌赛道,可见资金有备而来,主要目的还是要体现基金的净值回升,主要路线是炒作稳增长!这次目标对准了中游制造产业,美国加息就是为了应对通胀,大宗价格再后面必须下跌体现,且目前很多品种已经见顶,今年可能是中游大年!对于使用上游产品生产的企业是利好,结合需求和预期的方向进行选股后,很明显汽车电池光伏半导体和高端制造设备是主线,政策方向的基建碳中和电力电网房地产为依托,最后金融券商等蓝筹不时活跃,相关ETF可能会反复活跃。
短期看,市场资金开始活跃,连板股重现江湖!次新超跌纷纷反弹,周五还有生物谷传千金藤概念直接封30个点的涨停!此热点应不如盐野义题材的北大医药和中欣氟材的高度不宜追高!可转债市场也开始活动,汽车股卡倍转债一周翻倍!虽然高标股在周五回落较多,但是资金轮动炒作很明显,整体市场反弹没有走完,等待轮动即可,下周是股指期货交割周下半周或有震荡,注意节奏的把握。
2021年8月20日涨停追踪
连板强度
最高板(5板):盛通股份
四板:海源复材(5天4板)
三板:爱康科技(5天3板、反包板)、西藏城投、长城证券
二板:新安股份(3天2板、反包板)、卓翼科技、四川双马(3天2板、反包板)、佳电股份(3天2板、反包板)
20cm板:恒而达、华辰装备、利亚德
反包板:爱康科技、新安股份、四川双马、佳电股份
涨停梳理
恒而达:注册制次新股+专精特新
华辰装备:高端装备+机床
利亚德:节能照明+业绩预增
爱康科技:光伏概念
振华重工:海工装备
协鑫能科:储能+风电+数据中心
大为股份:汽车零部件
宇晶股份:金刚石
新疆天业:PVC +生态农业
众合科技:扭亏为盈+单晶硅
恒星科技:光伏概念++有机硅+业绩增长
确成股份:次新股+白炭黑
福建金森:碳中和+林业
西藏城投:盐湖提锂
新安股份:有机硅+草甘膦
卓翼科技:消费电子+机器人概念
天山股份:水泥+业绩增长
四川双马:水泥+创投
中矿资源:锂电池+业绩增长
甘化科工:军工+第三代半导体
川能动力:锂电池
春风动力:摩托车+业绩增长
合盛硅业:有机硅+石墨电极
中欣氟材:氟化工+新材料概念
德生科技:华为概念+IC卡
华东数控:高端装备+机床
徕木股份:消费电子
海星股份:铝电解电容器
海天精工:数控机床
鲁北化工:钛白粉+磷化工
石大胜华:锂电池+扭亏为盈
紫光国微:军工+集成电路概念
金辰股份:锂电池+光伏概念
科华数据:储能+战略合作协议+数据中心
盐湖股份:盐湖提锂+钾肥
科士达:光伏概念+充电桩+储能
中储股份:仓储物流+土地收储预期
万润股份:业绩增长+OLED
京山轻机:光伏概念+锂电池
长城证券:券商
中材国际:业绩增长+基建
佳电股份:风电+电机
纽威股份:通用机械
哈投股份:券商
盛通股份:幼儿教育+机器人概念
旭光电子:军工+5G
YZ详情
赵老哥:振华重工净入838
境外机构:振华重工净出928
欢乐海岸:宜宾纸业净出825
新生代:华通线缆净出795
章盟主:瑞丰银行净出922、全柴动力净出2391
上海溧阳路:全柴动力净出3363
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