企服赛道杂谈：Q1过去了，但市场还没恢复 全球动态

来源｜谢秉航

【资料图】

2023年第一季度过去了，这也正是我写这篇文章最合适的时候。

原因是，我一直在等，2023年的Q1的定论。

虽然我在1到3月做了一些访谈，得到了一些体感认知，但仍然不敢下最终的结论。现在整整一个Q1过去了，这个结论不下也得下了。

毫无疑问，整个企业服务市场在2023年Q1放开以后，并没有得到盼望中的恢复增长。

01

行业数据向好了吗

私密圈朋友们的普遍认知，是在疫情开放之初，老板们普遍乐观，对放开后的经济增长一致看好。

换句话说，也就是大家都觉得2023年疫情放开是最后一道槛，业务会恢复，大家会赚钱。

但，事实上，整个2023Q1过去，除了餐饮和旅游数据有恢复外，其他行业都没有。

当然我理解，餐饮和旅游在2020年以后处于长期的疲软和愈发遭受打击的状态，2023年反弹，就意味着消费起来了，而消费向后的传导可能还需要很久，加上2月春节放假，把这个过程进一步延长了。

这也是整个2023年Q1还没结束前大家普遍的观点。

意思就是，Q1的数据不足为信，Q1因为有过年的缘故，数据不好，不代表2023年不好。整个消费起来是迟早的事情，再往后传导一下本身就需要时间，等等就看到希望了。

话是这么说，但消费数据我也不评价。按照消费数据看，是乐观的，但这个乐观七成是建立在之前太差的基础上。或者直接体感，你2022年肯定没出去吃几顿饭，2023年好歹在疫情放开的条件下，开始出去浪。

02

融资数据向好了吗

但我不看消费数据，我去看了融资数据。

其实如果看看信贷数据，结论一样。甚至你们可能早就听到了金融机构的裁员。但信贷的盘子太大，企业贷款不能真正的反映多少真实情况，消费和房贷又绑在一起，淹没了这些信息。

消费数据是不是真的起来，我没资格评价也不便多说。但融资数据没起来，这个是事实。

我不评价消费数据的原因是，第一跟疫情期间没有可比性，第二消费数据看的是可持续性，整个2023年要看的是消费的数据绝对值，然后是每个季度的增长/恢复速度。

这没毛病吧？

但投融资没起来，就很说明问题。

整个中国资本市场，2021年投资事件是7430件，2022年投资事件是5482件，2023年Q1是1036件。

再细分到企业服务，2021年企业服务投资事件是1119件，2022年投资事件是725件，2023年Q1是128件。

两组数据显示的问题是什么呢？投资事件整体大盘在不断缩减，而企业服务投融资的占比也在逐年下降，已经从2021年的15%降低到了2023年的12%。

我觉得这个数据结论符合市场逻辑，有增长的企业少了，能提供与之匹配的企业服务的自然更少。别的行业都拿不到钱，企业服务就更拿不到钱。

之前有投资人出来说2023年企服某些垂直行业会有并购潮，也是这个逻辑。活不下去，唯有市场淘沙，不管是主动还是被动。

但我想提醒的是，在2023年Q1有个全球性的大事件，是chatGPT。

而且还有一个中国要完成信创的大前提。不知道信创进程的同学可以自行百度。

在最近的一个月里，大家应该看过了各种chatGPT的宣传、解读，以及跟企业服务的猜想，而这确实是它更大的应用场景。阿里百度王慧文李开复等沉寂多时的大佬也纷纷以各种形式入局，这是移动互联网浪潮之后几乎再没出现过的热潮，企服AI也是在2018年以后再一次进入主流投资视角。

都这么火了对不对，资本却很诚实。

我不能说资本的觉悟快还是慢，但chatGPT，已经是公认的第五代浪潮，在它和信创大潮的催生之下，整个中国2023年Q1的投资事件没有增长。

应该没有人会认为，不是中国企服创业者们不想抓住这个机会，也不是投资人创业者不想抓住这个机会。环比上一代移动互联网和O2O时期的大众创新万众创业，以及企业服务在中国市场上一个阶段的轰轰烈烈，chatGPT在中国投资市场竟然对整个大盘毫无影响。

这肯定不是chatGPT这个业务的问题。

当然，我有我的草率。非要以Q1为一个节点来进行论述。但想反驳的同志们，你们拍着胸脯觉得，2023年的后面3个Q，这个数据还会增长到多少？

03

裁员向好了吗

2022年有个“大厂青年”公众号火了，主要内容是，曝光业内大厂员工待遇（裁员）问题。

这可能是以往任何一个互联网公众号都不可能复制的成功。

2021年以前没素材，2022以后，大家习以为常。

我的企业家朋友圈子里，先不说收入增长没起来，裁员的肯定不是个别现象。

如果你需要体感的话，去看看Boss直聘，虽然股价还在跌，但月活已经创了新高。

或者每天滴滴打个车，看看是不是拉你的司机都是累计拉单数都只有几百或者几十单的新手司机？

美团广州那个新闻你肯定看到过的，外卖人员都招满了。

这是什么意思？灵活用工都饱和了。灵活用工哎！

当然这个话题跟刚才那个有关。都在传说chatGPT已经可以取代很多基础岗位，所以2023年Q1的裁员突如其来。

但这个话题又引发了矛盾点，人是裁了，但在中国做chatGPT要搞企业服务取代基础岗位的创业公司和投资也没起来啊？

大家避而不谈的话题，可能才是真正的话题。

不出意外的是，我相信很多人应该和我一样，对Q2有真正的期望。看了这么多年各类数据，我对企业一年正常经营状况的走势曲线已经了然于心。

坐默不言，可能是最好的迎接方式。