调味品行业竞争将达新高度

在当今经济环境复杂性、严峻性、不确定性上升的大背景下，保障民生消费已经成为稳定社会经济、促进企业发展的重要抓手。调味品作为关键的刚需消费品，既直接关系到人民生活质量水平，也在消费产业和地方经济中发挥着举足轻重的作用。近年来，调味品行业经历多重考验，面对日益复杂严峻的外部环境，行业结构性升级、挖掘新需求与探索新增长路径已迫在眉睫。近日，由中国调味品协会信息部、大数据中心以及数家咨询公司组成的内外部研究联合体共同发布《调味品行业2022年度分析报告》（以下简称《报告》）及2022中国调味品著名品牌企业100强数据，从消费环境、行业百强数据、行业现状及趋势等方面呈现调味品行业2022年的发展面貌，探讨行业未来发展趋势。《报告》指出，调味品行业迎来恢复增长、迈入重启的关键时期，行业竞争将达到新高度。

行业仍呈现一超多强格局

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《报告》显示，2022年，调味品企业顺应市场变化，不断进行产品研发推陈出新，快速调整销售体系以适应市场变化，行业呈现出"整体发展平稳，大企业引领，各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化"的发展态势；从国内居民的收入角度看，居民人均可支配收入在过去10年间翻了一倍，居民的消费能力已实现了质的提升。随着疫情散去、经济重启和消费复苏，调味品行业也迎来恢复增长、迈入重启的关键时期。

2022中国调味品著名品牌企业100强数据显示，入围的百强企业生产总量为1749.4万吨，同比下降1.5%；销售收入为1363.8亿元，同比增长6.9%。在过去数年的统计中，这是百强产量首次出现同比负增，产量与销售收入的增速出现分化。

具体来看，在100家调味品企业中，54家企业的产量和销售收入均同比正增长；16家企业产量同比减少、而销售收入同比增加；26家企业产量与销售收入均同比减少；另有4家企业产量同比增加但销售收入同比减少。

对于产量减而收入增的16家代表企业，内外部研究联合体分析可能原因包括：品类升级与淘汰、企业有效去库存、在售品提价等。这些企业的表现反映出调味品行业龙头企业的策略更多偏向于理性与灵活，并且多强调在"安全库存"内实现增长。在持续数年的产能扩张大潮后，建议行业内的相关企业高度关注现有产能和计划产能的安排、调整与平衡。

自改革开放以来，随着市场经济的不断完善与发展，调味品行业经历多个阶段取得飞速发展，当前行业已来到了充满挑战与机遇的新时期。其中，2010-2020年，行业开始集中，一超多强格局逐渐形成稳定，行业的复合增长率开始降速。2020年前后全球遭遇疫情冲击，国内调味品行业与整体经济走势一致，都从高速发展开始向中高速调整。

2022年，调味品行业承压。从工商数据来看，行业共新注册企业14862家，同比下降58.4%。在这些新注册企业中，调味品制造企业4301家，占比28.9%。2023年上半年，受到国内经济总体环境的影响，调味品行业重启较为缓慢，但调味品制造相关的企业工商注册量环比大幅增长，从这个角度看，行业已逐渐恢复向稳。

从百强产销的绝对体量分析，目前行业仍呈现一超多强局面。十几年以来，头部企业一直保持着领先性的竞争优势，但是在这些企业内部，以及在拥挤圈层的中腰部企业之间，彼此竞争地位的替换与波动极度频繁、激烈。

进入更全面更深层竞争

随着市场的发展，调味品行业竞争将达到一个新的高度。《报告》对行业现状进行分析，并提出"未来的竞争将是企业间更全面、更深层的竞争，重心是围绕各运营环节优化策略、协同进行品牌建设等"。

在生产环节，市场供大于求，调味品企业需及时调整生产策略，加快供给侧结构性改革，进行产能升级，淘汰落后产能，同时利用智能制造实现降本增效。目前，食品加工行业产能利用率低于工业制造，行业存在前期产能扩建较多但目前需求不足的问题，同时也存在对高需求调味产品相应产能安排无法满足需求、相对低需求的调味品和过时产品等产能过多，整体上产能结构错配的可能性。另外，环保因素、技术限制以及人力成本上涨等因素，共同迫使企业进行供给侧结构改革。

在渠道管理环节，企业可以优化经销商管理，与经销商实现良性互动和共赢合作，从而把双方对渠道的洞察和对市场需求的捕捉转化成产品力的提升；同时，抓住线上渠道的发展趋势，积极拓展电商渠道布局。

在品牌营销环节，结合企业与产品的特性，实现精准定位和智能触达目标群体。一方面，企业善用互联网工具，可以挖掘新需求、发现新机会。另一方面，针对目前消费者从吃得到、吃得好，到吃得更健康、吃得更便捷的需求转变，企业可以根据有机、减盐、新国潮等相关话题放大市场影响力，提高消费者对品牌的认可度。

在市场布局环节，部分地方企业存在区域扩张的潜力，但需结合目标市场的特点和竞争情况进行权衡后再择时而入。根据百强数据中对企业出口的分析，内外部研究联合体判断，在目前的市场节点，行业已经有了海外布局的契机与机会。对于企业而言，在制定出口战略时，需要重点考虑目标消费人群是华人群体还是海外消费者，产品是改良中式口味还是创新西式风味。

在消费者服务与需求洞察环节，企业应时刻关注消费者的需求动向，提高对市场变动的敏感度，从理解需求，到满足需求，再到创造需求。无论产品战略是选择高端化还是主打渗透率，结合终端需求格局的新变化，企业应高度关注调味品的消费场景，对消费者进行基本需求调查。在理解消费者的基本需求后，还要把握在各类消费场景下产品的可替代性，不仅关注同类产品竞争，还应关注可替代品竞争。企业在洞悉消费者的前提下去做好产品，从单纯的经营产品转型到服务消费者；在消费者的产品体验、使用反馈上收集有效信息，把握和挖掘新机会。

在产品策略与研发创新环节，对产品分级、多矩阵战略、菜系开发与跨边界等战略的选择需要结合企业本身的定位与产品情况进行。对于酱油、醋等普及度较高的调味品，高质量发展需要强调食品安全、口味与健康，因此企业可酌情考虑品类升级，实现产品的多线并行；产品结构较为简单、品牌阵列单一的企业可以考虑多矩阵战略，提高产品丰富度，打造副品牌。针对消费端的新变化和新趋势，以中国丰富的菜品为突破点，企业还可以尝试研发和创新附加值高、能满足特定菜式需求、能简单化烹饪的产品。另外，调味品行业外延日益丰富，在"调味品+"概念下，未来调味品跨界应用或将开启对美食的重新塑造。(记者 高娇娣)