电池企业涌入集成赛道 储能行业竞争加剧

近日，储能系统招投标市场再现低价，集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。中国证券报记者注意到，今年以来，随着电池企业加入储能系统集成赛道，行业竞争愈发激烈，储能系统投标报价不断走低。

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业内人士表示，对于电池厂商而言，进行业务拓展，渗透储能电芯乃至集成领域是必然趋势，但也让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。目前业内已经出现了较为激烈的价格战，预计到年底储能系统的价格仍会在低位徘徊。

竞争加剧

根据CNESA DataLink全球储能数据库统计，7月，2小时储能系统报价为1.1元/Wh，集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。

据了解，在7月中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购中标候选人公示中，比亚迪在0.5C标段和0.25C标段以最低报价0.996元/Wh和0.866元/Wh中标。

中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购分为1C（1小时系统）、0.5C（2小时系统）、0.25C（4小时系统）三个标段集采，规模合计3.5GWh。据CNESA DataLink全球储能数据库统计，0.5C标段和0.25C标段均吸引了50多家企业参与投标，宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、国轩高科等电池企业参与竞标。

据统计，1C标段报价均价1.305元/Wh，0.5C标段报价均价1.056元/Wh，0.25C标段报价均价0.987元/Wh，其中0.5C标段和0.25C标段报价均价较比亚迪报价分别高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

记者注意到，在6月份的中国华电集团有限公司2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购中，宁德时代、比亚迪、亿纬动力等电池厂商就已参与竞标，与储能系统集成商同场竞争，让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。

据CNESA DataLink全球储能数据库统计，华电集团2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购共吸引了56家企业参与竞逐，其中电池企业的整体投标报价水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以内，最低投标报价达到1.00元/Wh，而大部分系统集成商的报价基本在1.1元/Wh左右。

万创投行研究院高级分析师单雨接受记者采访时表示，储能赛道是一个具有万亿级市场规模的赛道，目前行业仍在发展初期阶段，各路玩家都纷纷涌入。

“现在动力电池领域集中度非常高，今年上半年宁德时代和比亚迪的动力电池出货量排全球前两名，合计份额超50%。对于电池厂商而言，进行业务拓展，渗透储能电芯乃至集成领域是必然趋势。”单雨说，“一方面，电池企业有着庞大的电池产能，其供应链管理优势和成本优势更为明显；另一方面，源网侧的储能系统招投标规模更大，也有利于电池企业发挥其规模优势。”

“今年，储能系统集成供应商数量大幅增加，投资方可选择性增多，行业竞争明显加剧。”中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳为告诉记者：“集成商为了抢占市场份额，纷纷压低储能系统报价，行业已经出现了较为激烈的价格战。”

成本下行

根据CNESA DataLink全球储能数据库统计，7月份，2小时磷酸铁锂电池储能系统（不含用户侧应用）中标均价为1.106元/Wh，同比下降26%，环比下降3%，与今年1月相比下降27%。

孙佳为表示，除竞争加剧外，上游原材料价格下跌也是今年储能系统价格持续下降的重要原因。

碳酸锂作为储能电芯的重要原材料，其价格自2022年11月以来开始回落，今年4月电池级碳酸锂价格跌破20万元/吨，5-6月价格回升至30万元/吨左右，7月再次进入下行通道。截至8月22日，SMM电池级碳酸锂均价报22万元/吨左右。

阳光电源光储集团副总裁兼储能事业部总裁徐清清曾表示，碳酸锂价格下降对储能系统成本影响很大。“去年碳酸锂价格维持高位时，电池成本占储能系统的70%-80%。随着碳酸锂价格下跌，电池成本占比有望回归至60%甚至60%以内。”

有业内人士向记者表示，由于储能系统集成商交货有周期，有的周期会是一年，所以集成商报价低实际反映了对交货时期的成本判断，即认为未来碳酸锂价格还会下跌。

不仅是碳酸锂，锂电池四大材料（正极材料、负极材料、电解液和隔膜）经过新一轮的产能扩张，市场供应增加，产品竞争加剧，价格都呈现不同程度的下跌。

孙佳为表示，截至2023年7月，锂电池正极材料、负极材料价格较上一年年底下滑超35%；电解液价格相比于去年年底下降50%；隔膜价格比去年年底下滑超20%，干法隔膜价格比去年年底下降5%-8%。

低位徘徊

“电芯的价格决定储能系统价格的走势，预计到年底上游原材料供应能力将持续增加，各类材料价格仍会在低位震荡，储能系统的价格也将在低位徘徊。”孙佳为告诉记者。

国家能源局发布的数据显示，1-6月，国内新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。“随着下半年行业装机旺季到来，储能行业规模效应有望进一步释放，带动储能系统成本持续降低。”单雨表示。

国金证券研报显示，预计未来3-4个月储能中标量将继续增长，与此同时，储能系统集成商订单确认高峰主要集中在下半年，随着碳酸锂价格下行，有望增厚原材料降价带来的期货利润。

不过，随着行业竞争加剧，孙佳为认为，储能企业毛利率水平或进一步降低，造成一些成本控制较差的企业放弃投标机会。

“储能是万亿蓝海市场，属于政策明确推动的战略新兴行业。”孙佳为表示，短期内二三线的集成商或不会被淘汰，相反会通过资源整合以及技术合作等方式，不断在储能赛道上继续寻找适合的切入点。(记者 罗京)