午评：沪指弱势调整跌0.53%，地产板块走弱，光刻机概念拉升

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31日早盘，A股两市弱势调整。截至午间收盘，沪指跌%报点，深成指跌%，创业板指跌%，两市合计成交5291亿元。北向资金净流出36亿元。盘面上，半导体、中成药、黄金等板块走强，地产、渔业、出版业、铁路等板块走弱；概念股方面，光刻机（胶）概念拉升，水产品费等调整。

国盛证券指出，资金面来看，北向资金8月连续多日净流出，至今流出超800亿元，但在汇率方面，离岸人民币汇率近日在附近企稳，贬值空间相对有限，9月北向资金有望进一步回流。政策面来看，管理层释放印花税减半、减持趋严等多重重磅利好，对市场信心产生明显提振，短期赚钱效应出现快速修复，中长期角度对活跃资本市场具有持续的促进作用。随着中报业绩披露期结束，市场进入近两个月的业绩真空期，短线交易窗口重新打开。可重点关注存在事件催化的消费电子、卫星导航以及数字货币等方向。

中信建投指出，政策方面底部再次明确，8月来看住建部及各地方相应地产稳增长政策都在积极出台，逆周期调节信号继续释放。建议稳增长板块作为底仓配置。展望后期，我们认为行业配置层面：1、科技板块左侧逢低布局。随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大。2、关注其他三季度有望逐步步入旺季的板块，主要集中在风电、军工（订单有望进一步落地）、高端白酒；3、CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转。

（文章来源：证券时报网）