格灵深瞳上市破发 连年亏损IPO募18亿海通证券赚1.3亿

北京3月17日讯 今日，北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”，股票代码：688207.SH）在上交所科创板上市。该股首日开盘破发，截止收盘报37.46元，跌幅5.14%，成交额10.06亿元，换手率64.14%，振幅15.85%，总市值69.29亿元。

格灵深瞳专注于将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。

公司控股股东为深瞳智数，截至2021年3月11日，深瞳智数直接持有公司22.53%股权。公司的实际控制人为赵勇，赵勇通过深瞳智数、灵瞳众智、灵瞳数源、灵瞳智源、灵瞳莱客间接控制公司36.19%的表决权。

格灵深瞳于2021年11月9日首发过会，科创板上市委2021年第83次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）说明发行人技术先进性和商业应用价值之间的关系；（2）结合其所处行业的发展前景及竞争态势，说明发行人自身的技术优劣势和壁垒体现在哪些方面。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明对外部顾问进行股权激励的必要性、商业合理性，与其对发行人的具体贡献是否匹配，顾问及其关联方是否存在与发行人进行利益输送的行为。请保荐代表人发表明确意见。

格灵深瞳在上交所科创板上市，发行数量为4624.52万股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让），发行价格为39.49元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张悦、邓欣。

格灵深瞳本次发行募集资金总额18.26亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.70亿元。公司最终募集资金净额比原计划多6.70亿元。格灵深瞳2022年3月11日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金10.00亿元，用于人工智能算法平台升级项目、人工智能创新应用研发项目、营销服务体系升级建设项目、补充流动资金。

格灵深瞳本次发行费用总额为1.56亿元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.28亿元。

本次发行的战略配售由海通创新证券投资有限公司跟投。根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》要求，本次发行规模18.26亿元，保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的3.29%，即151.94万股，获配金额6000万元，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，格灵深瞳的营业收入分别为5196.35万元、7121.07万元、24,271.56万元和7218.80万元；净利润分别为-7456.55万元、-41,758.32万元、-7820.16万元和-5703.79万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-6990.22万元、-41,352.66万元、-7,786.92万元和-5,691.11万元；扣除非经常性损益后归母净利润分别为-9230.15万元、-18,861.19万元、-10,213.40万元和-5473.99万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-11,066.09万元、-11,063.18万元、3508.82万元和-4404.14万元。

2021年，格灵深瞳实现营业收入29,356.23万元，较2020年同期增长20.95%；净利润-6871.30万元，同比增长12.13%；归属于母公司股东的净利润-6841.77万元，同比增长12.14%；扣除非经常性损益后归母净利润为6510.88万元，同比增长36.25%；经营活动产生的现金流量净额-8590.36万元，同比下降344.82%。

2022年1-3月，公司预计营业收入约为5452.00万元～6599.79万元，收入较2021年同期增长约194.25%～256.19%；归属于母公司股东的净利润约为-1968.56～-1312.38万元，同比增长53.66%～69.11%；扣除非经常性损益后归属净利润为-1990.88～-1327.26万元，同比增长52.25%～68.17%。