破发股百济神州上市首年亏损97亿 IPO募资222亿

北京4月29日讯百济神州(688235.SH)昨晚披露了上市后首份年度业绩答卷。公司去年实现营业收入75.89亿元，同比增长257.94%；归属于上市公司股东的净利润为-97.48亿元，上年同期为-113.84亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.68亿元，上年同期为-117.39亿元；经营活动产生的现金流量净额为-82.85亿元，上年同期为-51.80亿元。

2018年、2019年、2020年，百济神州的营业收入分别为13.10亿元、29.54亿元、21.20亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为-47.47亿元、-69.15亿元、-113.84亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-49.42亿元、-71.19亿元、-117.39亿元；经营活动使用的现金流量净额分别为-42.00亿元、-55.46亿元、-51.80亿元。

百济神州于2021年12月15日在上交所科创板上市，发行价格为192.60元/股。该股上市首日开盘报176.96元，跌破发行价，收报160.98元。百济神州今日收盘价报92.00元。

百济神州本次发行募集资金总额为221.60亿元（行使超额配售选择权之前）；254.84亿元（全额行使超额配售选择权之后）；扣除发行费用后，募集资金净额为216.30亿元（行使超额配售选择权之前）；249.07亿元（全额行使超额配售选择权之后）。

百济神州最终募集资金净额比原计划多16.30亿元（行使超额配售选择权之前）；49.07亿元（全额行使超额配售选择权之后）。百济神州于2021年12月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金200.00亿元，分别用于药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

百济神州本次保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司，保荐代表人为张韦弦、刘尚泉、李振兴、刘吉宁，联席主承销商为摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

百济神州本次发行费用共计5.29亿元（行使超额配售选择权之前）；5.77亿元（全额行使超额配售选择权之后）。其中，中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用及承销费用4.72亿元（行使超额配售选择权之前）；5.19亿元（全额行使超额配售选择权之后）。