耐科装备IPO被暂缓审议 保荐机构为国元证券

北京5月17日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第40次审议会议于昨日上午召开，审核结果显示，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”）首发暂缓审议。

耐科装备本次发行的保荐机构是国元证券股份有限公司，保荐代表人是高震、佘超。

耐科装备主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案，主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备、半导体封装设备及模具，其中，半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。

2020年11月至招股说明书签署日，耐科装备股权较为分散，无控股股东。黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人为耐科装备共同实际控制人。2018年7月31日，上述五人签订了《一致行动协议》。2020年11月，郑天勤、吴成胜、胡火根、徐劲风4人将通过赛捷投资间接持有的耐科装备股份转变为直接持有，因此与黄明玖重新签订《一致行动协议》。截至招股说明书签署日，实际控制人持有耐科装备股份的比例为38.71%。

耐科装备本次拟在上交所科创板上市，拟公开发行股票的数量不超过2050万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金4.12亿元，分别用于半导体封装装备新建项目、高端塑料型材挤出装备升级扩产项目、先进封装设备研发中心项目、补充流动资金。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表说明：（1）发行人及其高管是否与文一科技存在技术侵权、合同纠纷或其他争议；（2）就发行人权益，发行人高管与文一科技及其相关人员是否存在代持、委托持股或其他利益安排；（3）公司与文一科技向相同客户销售类似产品的情况，是否存在相关安排。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件，发行人主要产品包括塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备和半导体封装设备及模具。请发行人代表说明：公司上述产品和相关技术的先进性、市场容量、半导体封装研发投入及业务的可持续性、本次募投项目产能消化及行业发展趋势。请保荐代表人对照《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》的具体规定，就上述二种业务是否均满足科创属性要求、相关信息披露是否准确发表明确意见。

3.请保荐代表人对下述事项发表明确意见：（1）安昇金属出资资金来源，黄明玖是否存在违规投资情形；（2）黄明玖于2018年7月与郑天勤等人签署《一致行动协议》的时间是否真实；（3）2020年11月发行人第一大股东变更为松宝智能，持股平台赛捷投资注销的原因，根据《证券期货法律适用意见第1号》等相关规定，上述变动是否导致发行人实际控制权变更。

需进一步落实事项

1.根据申请文件，发行人主要产品包括塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备和半导体封装设备及模具。请发行人说明：公司上述产品和相关技术的先进性、市场容量、半导体封装研发投入及业务的可持续性、本次募投项目产能消化及行业发展趋势。请保荐人对照《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，就发行人业务是否满足科创属性要求进行具体论证，并对相关信息披露是否准确发表明确核查意见。

2.请保荐人对下述事项发表明确核查意见：（1）黄明玖于2018年7月与郑天勤等人签署《一致行动协议》的时间是否真实；（2）2020年11月发行人第一大股东变更为松宝智能，持股平台赛捷投资注销的原因，根据《证券期货法律适用意见第1号》等相关规定，上述变动是否导致发行人实际控制权变更。