今日观点!易成新能拟定增募资不超16亿元 股价涨0.74%

北京9月7日讯今日，易成新能(300080.SZ)股价低开高走，截至收盘报5.41元，涨幅0.74%，总市值116.96亿元。

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昨日晚间，易成新能发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、锂离子电池生产建设项目、补充流动资金。

易成新能本次发行的发行对象为包括公司控股股东中国平煤神马在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

易成新能控股股东中国平煤神马同意并承诺认购本次向特定对象发行股票总数的10%（最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定）。若公司本次向特定对象发行未能通过市场询价方式产生发行价格，中国平煤神马同意继续参与认购公司本次向特定对象发行的股票，认购价格为本次发行的底价，即定价基准日前20个交易日易成新能股票交易均价的80%。

其他发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

易成新能本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

易成新能本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

易成新能本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过648,564,017股（含本数）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

易成新能本次发行对象之一为公司控股股东中国平煤神马，本次向中国平煤神马发行股票构成关联交易。公司独立董事已对本次向特定对象发行涉及关联交易事项发表了独立意见；在公司第五届董事会第二十八次会议审议本次向中国平煤神马发行相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。

截至易成新能上述预案公告日，除上述发行对象外，本次向特定对象发行的其他发行对象尚未确定，最终是否存在因其他关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至上述预案公告日，易成新能总股本2,161,880,058股，公司控股股东中国平煤神马直接持股992,320,266股，占比45.90%；中国平煤神马一致行动人河南平煤神马首山化工科技有限公司持有公司57,077,525股，占比2.64%；中国平煤神马一致行动人平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司持有公司1,880,751股，占比0.09%。中国平煤神马及其一致行动人合计持有公司48.63%的股份。公司的实际控制人为河南省国资委。

易成新能本次向特定对象发行股票数量不超过648,564,017股（含本数），按照本次向特定对象发行股票数量上限，且中国平煤神马认购10%测算，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，中国平煤神马及其一致行动人合计持有公司股份比例将下降至39.71%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次发行数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。

因此，易成新能本次发行不会导致公司控制权发生变化。

易成新能表示，本次发行是公司顺应产业发展趋势、响应客户需求、巩固行业地位的重要战略布局。由于募集资金投资项目从投入建设到产生经济效益需一定时间，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。