天天即时：李子园拟发行可转债募不超6亿 去年上市募7.8亿

北京10月28日讯李子园(605337.SH)今日股价下跌，截至收盘报16.33元，跌幅4.67%，总市值49.55亿元。

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李子园昨日晚间发布公开发行可转换公司债券预案。根据预案，本次公开发行的证券类型为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000万元（含60,000万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

李子园于2021年2月8日在上交所主板上市，公开发行股票不超过3,870.00万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份不低于本次发行后公司总股本的25.00%，发行价格为20.04元/股，保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表人张士利、戴中伟。

李子园上市募集资金总额77,554.80万元，募集资金净额为69,072.30万元。公司2021年1月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金69,072.30万元，分别用于鹤壁李子园食品有限公司、云南李子园食品有限公司、浙江李子园食品股份有限公司。