焦点热议:东南电子上市首日涨45% 募资4.47亿国金证券保荐

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北京11月9日讯今日，东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”，301359.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，东南电子报30.23元，涨幅45.06%，振幅23.32%，换手率65.50%，成交额4.23亿元，总市值25.95亿元。

东南电子专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。

仇文奎、管献尧、赵一中为东南电子控股股东、实际控制人，三人已签订《一致行动人协议》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34万股，占发行前公司总股本的20.31%，且通过乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份250万股，合计控制公司股份1,557.34万股，占发行前公司总股本的24.19%；管献尧直接持有公司股份1,307.34万股，占发行前公司总股本的20.31%；赵一中直接持有公司股份784.49万股，占发行前公司总股本的12.19%；三人合计控制发行前公司56.68%的股份。

东南电子于2022年4月29日首发过会，创业板上市委2022年第23次审议会议提出问询的主要问题：

报告期内，发行人毛利率和应收账款周转率下降。请发行人结合行业格局、客户结构等因素说明上述变化的原因及影响。请保荐人发表明确意见。

东南电子本次公开发行股票2,146.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为20.84元/股。该公司此次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为朱铭、樊石磊。

东南电子本次发行募集资金总额为44,722.64万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,507.07万元。该公司最终募集资金净额较原计划少3,550.63万元。东南电子于2022年11月4日披露的招股说明书显示，其拟募集资金42,057.70万元，拟分别用于年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目、年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目、东南电子研发中心建设项目和补充流动资金。

东南电子本次新股发行费用总额为6,215.57万元，其中保荐机构国金证券股份有限公司获得保荐承销费用4,205.04万元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，东南电子实现营业收入分别为22,630.85万元、25,171.79万元、30,215.86万元和12,978.46万元，实现净利润分别为5,725.18万元、6,389.50万元、6,028.48万元和2,226.82万元，实现扣除非经常性损益后的净利润分别为5,661.27万元、5,882.43万元、5,497.23万元和1,984.04万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7,252.74万元、4,832.14万元、4,786.84万元和3,258.75万元。

2022年1-9月，东南电子预计营业收入为18,400至19,000万元，较上年同期变动-18.26%至-15.59%；净利润为3,160至3,370万元，较上年同期变动-31.00%至-26.41%；扣非后净利润为2,840至3,050万元，较上年同期变动-35.52%至-30.75%，业绩较去年同期下滑。