宏昌科技拟发不超3.8亿可转债 去年上市募6.3亿破发2观点

北京11月14日讯宏昌科技（301008.SZ）于11月11日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，宏昌科技报24.79元，跌幅0.04%，总市值19.83亿元。

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宏昌科技于2021年6月11日在深交所创业板上市，发行价格为37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股转增2股。目前宏昌科技已跌破发行价。

宏昌科技表示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。结合公司的财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过38,000.00万元，拟分别用于电子水泵及注塑件产业化项目和补充流动资金。

宏昌科技本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

宏昌科技表示，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

同日，宏昌科技还披露关于前次募集资金使用情况报告的公告。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632号)，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,666,667股，发行价为每股人民币37.60元，共计募集资金62,666.67万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)5,753.38万元后的募集资金为56,913.29万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年6月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,325.86万元后，公司本次募集资金净额为54,587.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕264号)。

宏昌科技首次公开发行股票保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为唐帅、傅国东。

该公司最终募集资金净额比原计划多10,418.87万元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股说明书显示，其拟募集资金44,168.56万元，分别用于年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目和研发中心建设项目。

宏昌科技发行费用总额为8,079.24万元，其中，国信证券股份有限公司获得保荐及承销费用5,753.38万元。