新强联拟9.72亿元收购圣久锻件51%股权 股价涨11.3%:环球观热点

北京1月10日讯今日，新强联（300850.SZ）股票复牌，截至收盘报59.32元，涨幅11.34%，总市值195.58亿元。

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新强联披露公告，公司拟向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红发行股份及支付现金的方式购买其持有的圣久锻件51.1450%股权，交易价格为97,175.5万元，同时公司拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过35,000万元。本次交易后，圣久锻件将成为公司的全资子公司。

本次交易方案可分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分。上市公司向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红发行股份及支付现金的方式购买其持有的圣久锻件51.1450%股权，评估机构以2022年9月30日为评估基准日对圣久锻件100%股权进行了评估，并以收益法结果作为本次评估结论，圣久锻件100%股权评估值为190,100.00万元。

经交易各方协商，本次交易标的资产以圣久锻件100%股权估值190,000.00万元为作价依据，本次标的资产最终交易价格为97,175.50万元，其中，发行股份支付对价72,881.63万元，现金支付对价24,293.88万元。本次发行股份的发行价格为46.66元/股，不低于本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过35,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金和支付中介机构费用等。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终以注册确定后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但发行股份募集配套资金募集不足或失败并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

新强联表示，本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，交易对方持有公司股权比例预计不超过公司总股本的5%。根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

标的资产对应的资产总额、资产净额、营业收入指标均未超过上市公司相应项目的50%，因此本次交易不构成重大资产重组。本次交易前后上市公司的控股股东和实际控制人均为肖争强和肖高强，上市公司最近三十六个月内实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。

新强联称，公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承、锻件和锁紧盘等，产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域。圣久锻件是一家主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业，主要产品为工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件。本次交易完成后，圣久锻件将成为上市公司全资子公司，将进一步增强公司盈利能力和可持续发展。

本次交易前，肖争强直接持有公司66,399,195股股份，持股比例为20.14%，肖高强直接持有公司63,795,305股股份，持股比例为19.35%，二人合计持有公司39.49%股权，为本公司实际控制人。本次交易完成后（不考虑募集配套资金的影响），肖争强直接持有公司66,399,195股股份，持股比例为19.23%，肖高强直接持有公司63,795,305股股份，持股比例为18.47%，二人合计持有公司37.70%股权，本次交易完成后，公司的实际控制人未发生变化，仍为肖争强和肖高强。

东兴证券股份有限公司作为新强联本次交易的独立财务顾问，财务顾问主办人为周波兴、胡杰畏。

2020年7月13日，新强联在深交所创业板上市，首次公开发行2650万股，发行价格19.66元/股，募集资金总额为5.21亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.42亿元。新强联2020年7月1日在深交所发布的招股书显示，公司募集资金中3.22亿元用于2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目，1.20亿元用于补充流动资金。

新强联的发行费用为7864.00万元，其中，保荐机构（主承销商）东兴证券获得保荐、承销费用5775.28万元。

2021年8月11日，新强联披露向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书显示，公司本次向特定对象发行股票数量为13,746,351股，发行价格为106.21元/股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就新强联本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》大华验字[2021]000551号，截至2021年8月4日止，新强联已增发人民币普通股（A股）13,746,351股，募集资金总额为1,459,999,939.71元，募集资金净额为1,450,794,231.27元。

2022年5月14日，新强联发布《2021年度权益分派实施公告》，以公司截至2021年12月31日总股本1.94亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），合计派发现金红利人民币5158.97万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，送红股0股（含税），合计转增股本1.36亿股。本次权益分派股权登记日为2022年5月20日，除权除息日为2022年5月23日。

2021年4月26日，新强联发布《2020年度权益分派实施公告》，公司以2020年度末总股本1.06亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利人民币4346.00万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，送红股0股，合计转增股本7420.00万股。本次权益分派股权登记日为2021年5月6日，除权除息日为2021年5月7日。