纳睿雷达上市首日涨29.4% 募资18亿元去年营收2.1亿:环球新动态

北京3月1日讯今日，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“纳睿雷达”，688522.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，纳睿雷达报60.40元，涨幅29.39%，成交额14.56亿元，振幅21.10%，换手率70.71%，总市值93.42亿元。

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纳睿雷达是一家以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业。纳睿雷达目前所生产的产品主要为X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测领域，并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。

珠海加中通科技有限公司（以下简称“加中通”）持有公司55.42%的股份，为纳睿雷达控股股东。加中通为XIAOJUNBAO（包晓军）与SULINGLIU（刘素玲）合计持股98.36%的外商投资企业。

XIAOJUNBAO（包晓军）和SULINGLIU（刘素玲）夫妇通过加中通共同控制纳睿雷达55.42%股份，可以通过加中通对纳睿达的日常经营管理施加决定性影响，为纳睿雷达的共同实际控制人。

XIAOJUNBAO（包晓军），董事长、总经理，男，1973年8月出生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士学位。2006年6月至2013年5月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013年8月至2014年4月，任美国超威半导体公司工程师；2014年5月至2020年11月，任纳睿达董事长、总经理；2018年5月至今，任中国气象局气象探测中心特聘专家、科学技术委员会委员；2018年6月至今，任中国雷达气象学会雷达气象学委员会副主任委员；2018年6月至今，任广东省气象探测数据中心特聘专家。2020年12月至今，任纳睿雷达董事长、总经理。

SULINGLIU（刘素玲），董事、副总经理，女，1974年4月出生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士学位。2005年4月至2014年4月，任加拿大统计国际公司统计岗位，2014年5月至2020年11月，任纳睿达董事、副总经理；2020年12月至今任纳睿雷达董事、副总经理。

2022年2月17日上，纳睿雷达首发过会，科创板上市委2022年第9次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）结合技术优势、同行业可比公司竞争情况、市场需求和相关行业发展趋势，说明针对不同应用领域雷达产品推出的具体时间进度的依据及可实现性；（2）说明按照相关行业政策及变化趋势，发行人生产和销售X波段相控阵雷达是否需要取得气象专用装备使用许可证，如未取得是否会对发行人经营业务合规性构成障碍。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）刘世良投资设立纳睿达的背景情况和资金来源；（2）除已披露的代持外，自纳睿达成立以来是否存在刘世良为包括实际控制人在内的其他股东代持股权的情形；（3）刘世良转股套现的行为是否表明发行人的业务发展存在重大的不确定性。请保荐代表人发表明确意见。

纳睿雷达本次向社会公众发行3,866.68万股，占公司发行后总股本的比例约为25.00%，发行价格为46.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王昌、张锦胜。

纳睿雷达本次发行募集资金总额180,496.62万元，扣除发行费用后，募集资金净额为165,415.56万元。该公司最终募集资金净额较原计划多68,615.56万元。纳睿雷达于2023年2月24日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金96,800.00万元，分别用于全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目和补充流动资金。

纳睿雷达本次公开发行新股的发行费用合计15,081.06万元（不含税），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费12,634.76万元。

中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）本次获配股数为128.5347股，占首次公开发行股票数量的比例为3.32%，获配金额为59,999,997.96元，无新股配售经纪佣金。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自纳睿雷达首次公开发行股票并上市之日起24个月。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，纳睿雷达实现营业收入分别为10,495.71万元、13,128.74万元、18,303.31万元和4,720.12万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为7,097.31万元、6,659.14万元、9,661.62万元和1,827.51万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,964.10万元、5,419.12万元、8,320.78万元和755.91万元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，纳睿雷达经营活动产生的现金流量净额分别为2,206.64万元、-4,299.45万元、4,508.99万元及-208.49万元，净现比分别为31.09%、-64.56%、46.67%和-11.41%；销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,277.11万元、4,035.76万元、14,706.75万元和6,437.23万元，收现比分别为69.33%、30.74%、80.35%和136.38%。

2022年度，纳睿雷达实现营业收入21,000.86万元，较上年同期增长14.74%；归属于母公司股东的净利润10,543.39万元，较上年同期增长9.13%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,512.10万元，较上年同期增长2.30%。

纳睿雷达预计2023年一季度营业收入约3,415-4,194万元左右，同比增长约26%-55%左右；归属于母公司股东的净利润约794-1,125万元左右，同比增长约10%-56%左右；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约735-1,066万元左右，同比增长约53%-121%左右。