环球热点！海森药业过会：今年IPO过关第51家 中信证券过10单

北京3月14日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第8次审议会议于昨日召开，审议结果显示，浙江海森药业股份有限公司（简称“海森药业”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第51家企业。

海森药业本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为徐峰、董超。这是中信证券今年保荐成功的第10单IPO项目。此前，1月3日，中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会；1月11日，中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会；1月12日，中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会；1月13日，中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会；1月17日，中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会；2月2日，中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会；3月13日，中信证券和中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会、中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司过会、中信证券和西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）

海森药业是一家专业从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售的高新技术企业。公司已经形成了以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主，以抗抑郁类、抗菌类等原料药为辅，同时以抗病毒类、非甾体抗炎类等特色原料药与制剂为预备的产品体系。

【资料图】

截至招股说明书签署日，海森控股持有公司股份22,411,200股，持股比例为43.94%，为公司控股股东。王式跃、王雨潇及郭海燕分别直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份；王式跃、王雨潇及郭海燕通过实际控制海森控股间接控制公司43.94%股份；王雨潇通过泰齐投资间接控制公司14.71%股份。因此，王式跃、王雨潇及郭海燕合计控制公司93.18%股份，系公司的实际控制人。

海森药业本次拟在深交所创业板上市，本次拟公开发行不超过1,700万股，不低于本次发行后总股本的25%；本次发行不进行原股东公开发售股份。海森药业拟募集资金60,046.11亿元，分别用于年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、研发中心及综合办公楼建设项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题

1.主营业务问题。根据发行人申报材料，发行人主要产品为原料药安乃近、阿托伐他汀钙、硫糖铝和中间体PHBA。2021年，安乃近销售收入同比增长21.59%，毛利率提升5.81个百分点；硫糖铝销售收入同比增长27.38%；PHBA销售收入同比增长175.31%，毛利率提升11.60个百分点。部分境外国家陆续出台有限使用、有限注册或全面禁止安乃近的规定，我国国家药品监督管理局于2020年发布公告停止安乃近注射液等品种药品的生产、销售和使用。

请发行人：（1）说明安乃近2021年销售收入不降反升、毛利率提升的原因及合理性；（2）说明硫糖铝2021年销售收入增长的原因及合理性；（3）说明PHBA2021年销售收入及毛利率大幅提升的原因及合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

2.销售费用问题。报告期内发行人销售费用分别为2,742.38万元、1,051.64万元、953.96万元、517.52万元，销售费用率分别为10.28%、3.69%、2.45%、2.45%，其中市场推广费分别为1,502.21万元、333.40万元、189.29万元、92.84万元，均呈逐年下降趋势。

请发行人：（1）说明销售费用率逐年下降的原因及合理性，是否存在由第三方代垫代付相关费用的情形；（2）说明与销售相关的内部控制制度是否健全有效，是否建立反商业贿赂的审查制度并严格执行。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：