【世界独家】苏能股份首日涨28.48% 上市募42.57亿一个涨停没封住

北京3月29日讯今日，江苏徐矿能源股份有限公司（简称：苏能股份，600925.SH）在上交所主板上市。截至今日收盘，苏能股份报7.94元，涨幅28.48%，成交额28.04亿元，振幅23.95%，换手率50.19%，总市值546.98亿。

苏能股份的主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务。

苏能股份的控股股东为徐矿集团，直接持有公司528,284.03万股股份，占公司股本总额的85.21%。苏能股份的实际控制人为江苏省人民政府，其直接持有徐矿集团90%股份，并控制农垦集团、钟山宾馆、农垦投资、盐业集团，合计间接控制公司88.19%股份。

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2022年12月8日，苏能股份首发过会。证监会第十八届发行审核委员会2022年第138次发审委会议提出询问的主要问题：

1、请发行人代表说明：(1)徐矿集团所属赛尔能源等企业股权划转手续是否全部完成,同业竞争是否彻底解决；(2)与同行业可比公司相比,发行人所受行政处罚是否属于次数较多、金额较大的情形,关于安全生产的内控机制是否存在重大缺陷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明：(1)郭家河煤业未及时缴纳采矿权出让收益的原因及合理性；(2)报告期内关联交易金额呈上升趋势的原因及合理性,关联交易价格是否公允；(3)煤炭销售毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

苏能股份本次在上交所主板公开发行股份688,888,889股，占发行后总股本的比例为10.00%，本次发行均为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份，发行价格为6.18元/股。苏能股份的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为沙伟、王德健。

苏能股份本次发行募集资金总额4,257,33.33万元，募集资金净额400,003.68万元。

苏能股份最终募集资金净额比原计划多3.68万元。苏能股份2023年2月23日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金400,000.00万元，用于江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目、补充流动资金。

苏能股份发行费用总额（不含税）为25729.65万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销保荐费用22868.93万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，苏能股份营业收入分别为1,127,543.00万元、1,003,554.42万元、1,167,762.22万元、736,175.68万元；净利润分别为212,303.68万元、189,615.36万元、215,286.18万元、181,364.51万元；归属于公司普通股股东的净利润分别为189,578.01万元、181,315.71万元、200,253.43万元、159,192.47万元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为160,921.38万元、134,710.32万元、189,292.89万元、160,286.95万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，苏能股份销售商品、提供劳务收到的现金分别为1,655,280.53万元、1,971,692.83万元、3,279,459.83万元、2,432,346.77万元；经营活动产生的现金流量净额分别为347,547.18万元、126,960.09万元、295,218.20万元、218,629.83万元。

2022年，苏能股份营业收入1,514,020.64万元，同比增长29.65%；净利润304,267.94万元，同比增长41.33%；归属于母公司所有者的净利润275,228.55万元，同比增长37.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润275,008.23万元，同比增长45.28%。

经苏能股份初步测算，2023年一季度预计实现营业收入345,088.05万元-376,960.54万元，同比变动-3.46%-5.46%；净利润80,377.55万元-95,176.77万元，同比变动-7.60%-9.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润66,624.69万元-79,352.02万元，同比变动-7.87%-9.72%。