博俊科技拟不超5亿可转债获深交所通过 东方投行建功|世界时讯

北京4月10日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第18次审议会议于2023年4月7日召开，审议结果显示，江苏博俊工业科技股份有限公司（简称“博俊科技”，股票代码：300926.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年3月13日，博俊科技披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，公司本次发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目；汽车零部件产品扩建项目；补充流动资金项目。

博俊科技本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

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博俊科技本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

博俊科技本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

博俊科技本次发行的可转换公司债券全额向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券全额向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

博俊科技本次的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为陈华明、郑睿。

博俊科技于2021年1月7日在深交所创业板上市，发行数量3553.34万股，发行价格为10.76元/股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为郁建、孙帅鲲。

博俊科技首次公开发行股票募集资金总额为3.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.26亿元。博俊科技最终募集资金净额较原计划少6441.03万元。招股说明书显示，该公司拟募集资金3.91亿元，分别用于汽车零部件、模具生产线建设项目、汽车零部件及模具生产基地项目、补充流动资金。

博俊科技本次上市发行费用为5588.23万元，其中保荐机构东方证券承销保荐有限公司获得承销保荐费用3244.07万元。

博俊科技2023年3月31日披露了2022年年度报告，公司2022年实现营业收入13.91亿元，同比增长72.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长75.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元，同比增长88.25%；经营活动产生的现金流量净额为-8906.07万元，同比减少727.96%。