环球观焦点：南京证券拟定增募不超50亿 2020年募44亿定增价跌24%

北京5月4日讯南京证券(601990.SH)4月28日晚间披露了2022年年度报告和2023年第一季度报告。

2022年，公司实现营业收入20.08亿元，同比减少26.75%；实现归属于母公司股东的净利润6.46亿元，同比减少33.93%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.46亿元，同比减少33.92%；经营活动产生的现金流量净额12.09亿元，上年同期为-26.34亿元。

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南京证券2022年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。按公司截至2022年12月31日的总股本3,686,361,034股计算，拟派发现金红利总额368,636,103.40元（含税），占2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为57.09%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。前述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

2022年，南京证券基本每股收益0.18元/股，比上年同期减少33.33%；加权平均净资产收益率3.92%，较上年同期减少2.14个百分点。

截至2022年末，南京证券资产总额516.61亿元，同比减少0.10%；负债总额348.11亿元，同比减少0.31%；资产负债率为57.76%，较上年同期减少0.38个百分点。

主营业务分行业来看，2022年，南京证券四项业务中，三项业务收入较上年同期下降。

其中，证券及期货经纪业务营业收入123,586.86万元，比上年减少18.58%，毛利率41.64%，比上年减少1.39个百分点；证券投资业务营业收入91,959.25万元，比上年减少23.56%，毛利率90.43%，比上年减少2.78个百分点；投资银行业务营业收入20,013.60万元，比上年减少42.23%，毛利率37.87%，比上年减少19.76个百分点；资管及投资管理业务营业收入9,546.70万元，比上年增长16.49%，毛利率57.54%，比上年减少3.18个百分点。

报告期内，股权融资业务方面，公司完成IPO项目2个，承销金额10.89亿元，新三板项目7个，融资规模2.29亿元；债权融资业务方面，公司全年完成41单债券的主承销发行，合计承销金额124.01亿元。

2022年，南京证券手续费及佣金净收入7.42亿元，占营业收入的36.95%，手续费及佣金净收入同比减少3.83亿元，降幅34.03%，主要是受市场等因素影响，投资银行业务、证券及期货经纪业务收入同比有所减少。

2022年，南京证券投资收益4.48亿元，占营业收入的22.33%，投资收益同比减少1.32亿元，降幅22.75%，主要是交易性金融资产投资收益减少。

2022年，南京证券信用减值损失-927.99万元，上年同期为5,324.49万元，主要为本期计提融出资金减值准备减少。

截至2022年12月31日，公司在职员工2,168人。其中，母公司在职员工的数量为1,945人，主要子公司在职员工的数量为223人。

2022年末，南京证券应付职工薪酬330,644,535.56元，上年期末为411,728,560.60元，同比减少19.69%。

2022年，南京证券支付给职工以及为职工支付的现金为904,244,867.14元，上年同期为851,494,127.13元。

经计算，2022年，南京证券员工年度薪酬福利总额为8.23亿元，上年同期为9.03亿元，同比减少8.86%。

年报显示，南京证券2022年度无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（简称“南京市国资集团/国资集团”）被追加为淮安市康乐城投资有限公司与南京市坤天科技实业公司、南京市财政信用公司借款合同纠纷案被执行人。南京市国资集团已支付本金25万余元，关于对方主张的迟延履行利息等款项，南京市国资集团已向法院提起执行异议，目前正在处理中。除前述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

同日，南京证券披露的2023年一季度报告显示，第一季度，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长63.35%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长73.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，同比增长67.19%；经营活动产生的现金流量净额-10.79亿元，同比减少153.06%。

此外，南京证券于同日披露了向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体拟运用于以下方面：发展证券投资业务，发展投资银行业务，发展资本中介业务，信息技术、风控合规投入，偿还债务及补充其他营运资金。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东紫金集团在内的不超过35名（含35名，下同）特定对象。除紫金集团外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过1,105,908,310股（含本数，下同）。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元，认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

公司控股股东紫金集团参与本次发行的认购，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。

截至预案公告日，公司控股股东为紫金集团，公司实际控制人为国资集团。本次发行完成后，紫金集团仍为公司的控股股东，国资集团仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

同日，南京证券披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，2020年6月1日，中国证监会印发《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过659,764,680股新股，该批复自核准之日起12个月内有效。根据前述批复，公司于2020年11月完成非公开发行股票工作，发行数量为387,537,630股，发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币4,375,299,842.70元，扣除发行费用人民币101,497,677.01元（不含增值税）后，募集资金净额为4,273,802,165.69元。上述非公开发行股票募集资金已于2020年10月22日全部存入公司开立的募集资金专项存储账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天衡验字（2020）00128号的《验资报告》。截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

4月29日，南京证券收报8.58元，涨幅2.14%。经计算，该股当日收盘价较2020年定增发行价下跌24%。