四会富仕不超5.7亿可转债获深交所通过 民生证券建功 微动态

北京6月12日讯6月9日晚间，四会富仕电子科技股份有限公司（证券简称：四会富仕，证券代码：300852）披露关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过的公告。

深圳证券交易所上市审核委员会于2023年6月9日召开了2023年第42次上市审核委员会审议会议，对四会富仕向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审议。根据会议审议结果，四会富仕本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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四会富仕表示，公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。

四会富仕于2023年5月8日公布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,000.00万元（含57,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

扣除发行费用后，四会富仕拟将募集资金用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）和补充流动资金。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

四会富仕表示，本次向不特定对象发行可转换公司债券旨在提升高端产品的中大批量供应能力；巩固行业领先地位，增强公司市场竞争力；缓解业务规模扩张带来的营运资金压力。

四会富仕本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）、受托管理人为民生证券股份有限公司，保荐代表人为张卫杰、曾文强。

四会富仕于2020年7月13日在深交所创业板上市，公开发行新股数量为1416万股，发行价格为33.06元/股，保荐机构为民生证券，保荐代表人为曾文强、徐杰。

四会富仕首次公开发行股份募集资金总额为4.68亿元，募集资金净额为4.22亿元，其中2.78亿元用于泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目，4254.39万元用于四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目，1.01亿元用于四会富仕电子科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金。

四会富仕首次公开发行股份的发行费用总额为4578.74万元，其中，保荐机构民生证券获得保荐及承销费用3510.97万元。

2022年，四会富仕实现营业收入12.19亿元，同比增长16.13%；实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长22.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.17亿元，同比增长26.23%；经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比增长104.43%。

2023年一季度，四会富仕实现营业收入3.15亿元，同比增长22.64%；实现归属于上市公司股东的净利润4713.66万元，同比增长35.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4245.60万元，同比增长29.68%；经营活动产生的现金流量净额为3679.57万元，同比增长69.20%。