中再资环定增募不超9.48亿获上交所通过 中信证券建功

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北京6月19日讯中再资环(600217.SH)昨晚发布《关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告》称，公司于2023年6月16日收到上交所出具的通知，“中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

中再资环于2023年6月10日披露的《2021年向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过41,659.7934万股（含41,659.7934万股），未超过本次发行前上市公司总股本30%。

本次发行计划募集资金总额不超过94,835.49万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）、唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目、补充流动资金。

截至募集说明书出具之日，本次发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况相关文件中予以披露。

截至2023年3月31日，中再生直接及间接合计持有公司48.88%的股份，为公司控股股东，供销集团间接持有公司49.87%的股份，为公司实际控制人。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为本次发行的上限且实际控制人及其一致行动人不参与认购，则本次发行完成后，实际控制人供销集团的股权比例将由49.87%下降至38.37%，不会影响供销集团的实际控制人地位，不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以增强公司拆解能力，提升公司盈利水平；扩展公司拆解品类，完善公司业务布局；顺应行业集约化、规模化建设要求。

本次发行保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人王京奇、漆宇飞。