国林科技拟定增募资不超2.48亿 2019上市两募资共7亿

北京6月19日讯今日，国林科技(300786.SZ)收报18.81元，跌幅3.04%，总市值34.61亿元。

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6月16日晚间，国林科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。国林科技本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过24,800.00万元（含24,800.00万元，不超过（含）30,000.00万元且不超过最近一年末净资产百分之二十），在扣除发行费用后拟投入下列项目：青岛国林健康技术有限公司健康产品研发及产线建设项目、青岛国林科技集团股份有限公司数字化建设项目、青岛国林健康技术有限公司营销服务网络建设项目、补充流动资金。

本次以简易程序向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2022年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象做出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据申购报价结果与主承销商协商确定。

本次向特定对象发行股票数量不超过3,680.32万股（含3,680.32万股），未超过本次发行前总股本的30%（即不超过5,520.48万股），并以中国证监会同意注册的文件为准。在前述范围内，由公司2022年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。

截至预案公告日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，丁香鹏持有公司的股权比例为28.73%，为公司控股股东及实际控制人。

本次发行股份数量预计不超过公司发行前总股本的20%，即3,680.32万股。按照本次发行股份的上限3,680.32万股计算，本次发行完成后，公司控股股东持有公司的股份比例下降至23.94%，本次发行新增股份占发行后总股本的比例不超过16.67%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

此外，为确保公司实际控制权的稳定性，发行过程中，公司将结合市场环境和发行人股权结构，对本次以简易程序向特定对象发行股票的认购者作出认购上限限制；同时，公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象做出“不得主动谋求公司控制权”的承诺。

综上，本次发行后公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

关于本次以简易程序向特定对象发行股票的目的，国林科技表示，1、延伸公司产业链，提升公司盈利能力；2、提高营销能力，支持国内销售业务发展；3、提高数字化和信息化管理水平，实现降本增效；4、优化财务结构，促进公司的持续、健康、稳定发展。

国林科技同日公布的前次募集资金使用情况报告显示，公司前次募集资金的募集情况包括2019年首次公开发行股票募集资金、2021年向特定对象发行股票募集资金。经计算，两次募集资金合计约7.07亿元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,335.00万股，每股发行价格为26.02元。本次发行募集资金共计347,367,000.00元，扣除相关的发行费用38,869,000.00元，实际募集资金净额308,498,000.00元。截止2019年7月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]673号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华福证券有限责任公司于2021年8月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,679.1044万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年8月10日止，公司共募集资金359,999,983.36元，扣除发行费用（不含税）9,261,123.22元，募集资金净额350,738,860.14元。截止2021年8月10日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000408号”验资报告验证确认。

2022年，国林科技实现营业收入292,629,410.03元，同比减少40.95%；归属于上市公司股东的净利润18,012,884.13元，同比减少76.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,944,594.16元，同比减少77.09%；经营活动产生的现金流量净额57,723,423.09元，同比增长402.00%。

2023年第一季度，国林科技实现营业收入66,122,429.84元，同比增长4.62%；归属于上市公司股东的净利润1,499,878.40元，同比减少64.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,093,432.18元，同比减少66.90%；经营活动产生的现金流量净额-28,089,185.12元，上年同期为5,860,760.46元。