卓然股份向实控人不超4.13亿定增获通过 安信证券建功

北京6月20日讯卓然股份(688121.SH)昨日晚间发布公告，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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卓然股份2023年6月7日发布2022年度科创板向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币41,252.80万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

卓然股份本次向特定对象发行股票的发行对象为公司共同实际控制人张锦红和张新宇。张锦红为公司控股股东、共同实际控制人、董事长，张新宇为公司共同实际控制人、董事、副总经理。除公司已在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与张锦红和张新宇未发生其它重大交易。

张锦红、张新宇将以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份。本次发行的价格为13.57元/股，定价基准日为卓然股份第二届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日卓然股份股票均价的百分之八十。在本次发行的董事会决议日至发行日期间，如卓然股份实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据相关规定对发行价格作相应调整。

张锦红、张新宇同意根据协议的约定，认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购数量为3,040.00万股人民币普通股，认购金额不超过41,252.80万元,其中张锦红认购数量为1,520.00万股人民币普通股，认购金额不超过20,626.40万元；张新宇认购数量为1,520.00万股人民币普通股，认购金额不超过20,626.40万元。

卓然股份本次发行对象张锦红和张新宇系公司共同实际控制人，本次发行构成关联交易。在公司董事会审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。在本次发行相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东已回避相关议案的表决。

截至募集说明书签署日，卓然股份股本总额为20,266.6667万股，公司共同实际控制人为张锦红和张新宇。本次发行前，公司共同实际控制人直接控制公司6,108.80万股，占总股本比例为30.14%，具体情况如下：按照本次预计发行数量3,040.00万股测算，本次发行完成后，公司共同实际控制人直接控制公司9,148.80万股，占总股本比例为39.25%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

卓然股份此次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为许杲杲、郭青岳。

卓然股份于2021年9月6日在上交所科创板上市，公开发行的股票数量为50,666,667股，发行价格为18.16元，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为许杲杲、郭青岳。募集资金总额为920,106,672.72元，募集资金净额为856,713,084.57元，较原计划多24,721.31万元。公司2021年9月1日发布的招股书显示，公司拟募集资金60,950.00万元，用于石化专用设备生产项目、研发运营支持中心及信息化建设项目。

卓然股份2021年首次公开发行的发行费用总额为63,393,588.15元，其中，承销费用与保荐费用为47,206,400.36万元。

卓然股份2022年营业收入为29.36亿元，同比下降24.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比下降43.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比下降38.02%；经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，上年同期为-6997.81万元。

卓然股份2023年第一季度营业收入为5499.28万元，同比增长65.29%；归属于上市公司股东的净利润为-7792.49万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7930.89万元；经营活动产生的现金流量净额为-5912.48万元，上年同期为-139.03元。