上半年四成股基上涨 广发嘉实招商等产品涨超40%|当前速递

北京7月6日讯（记者康博）截至6月30日收盘，今年上半年在共计850只（各份额分开计算，下同）有可比业绩的普通股票型基金中，业绩上涨的数量达到360只，占比42%，除2只持平外，其余488只下跌。

广发电子信息传媒股票A、广发电子信息传媒股票C以55.81%、55.52%领涨，一季度前十大重仓股为彩讯股份、神州泰岳、中国科传、金山办公、神州数码、三六零、中国软件、寒武纪、大华股份、浙数文化。

嘉实基金旗下的嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实信息产业股票发起式A在上半年分别上涨了47.07%、46.70%、44.61%，前者的基金经理为王贵重，曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、科技组组长,现任大科技研究总监。后者的基金经理为李涛，曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。

(资料图)

虽然基金经理不同，但两只基金的优秀业绩均受益于传媒、软件、芯片等板块的大幅上涨，嘉实文体娱乐一季度重仓持有海康威视、金山办公、神州泰岳、吉比特、万兴科技、大华股份、科大讯飞、泛微网络、汤姆猫、汉得信息；嘉实信息产业持有海光信息、太极股份、中远海科、深桑达Ａ、神州数码、海康威视、中科曙光、中国电信、电科网安、宝信软件。

王贵重在一季度中表示，“产业方向上，我们坚定的看好人工智能对各个行业的改变。操作上，一季度我们进行了一定比例的调仓，方向上主要是受益于人工智能的计算机和传媒互联网行业。数字化的核心逻辑是提高效率，而高质量发展的核心在于效率的提升。”王贵重还对各细分领域进行了说明，如半导体的逻辑还是国产化比例的提升，应该聚焦到国产化率比例最低的设备（15%）、材料（10%），零部件（5%）环节。而数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，这是一个长期向上的类消费行业，在中国，依然处于产业的早期。此轮数字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带来发展的机会，其认为目前整个板块的估值都到了历史最低的水平。

互联网平台受益于网络效应，是一个顶级的商业模式，并将更关注企业对社会的价值创造，相信未来会达到一个新的平衡，也会带来很好的股东回报。

招商体育文化休闲股票A、C同样上涨了44.32%、43.77%，其此前的重仓股包括中文在线、昆仑万维、三人行、蓝色光标、恺英网络、锋尚文化、风语筑、三七互娱、视觉中国、丝路视觉，大多受益于传媒板块的强劲上涨。

而医药等板块今年以来的下跌，让重仓此类行业的基金业绩表现不佳，如排名垫底的创金合信港股通成长股票C、创金合信港股通成长股票A就在上半年下跌了23.21%和23.02%。其一季度的前十大重仓股有港股中的生物医药类个股，包括康方生物、华润医疗、康宁杰瑞制药、中国中药，还有腾讯控股、联想集团、中芯国际、金山软件等，医药生物和互联网龙头成为拖累业绩的主要原因。

东吴双三角C、A与新华策略精选股票、新华行业龙头主题股票的跌幅均在16%以上，东吴双三角此前重仓医药股，包括迈瑞医疗、时代天使、新华医疗、可孚医疗、奕瑞科技、伟思医疗、开立医疗。新华策略精选则重仓医药与新能源，重仓股如开立医疗、固德威、正海生物、禾迈股份、昱能科技等，新华行业龙头主题也同样以这两个行业为主，其基金经理均为7年老将赵强。其表示：“我们会坚持知行合一、前后一致、逻辑自洽，而不去做短期博弈和投机。”并认为储能、逆变器（包括微逆）、部分光伏配件、海上风电等细分子行业属于成长性板块，目前股价和估值已经充分隐含了市场的担忧，但海外市场的格局依然健康，长期需求会不断超预期，一旦业绩能持续兑现，股价会有较大的回升空间。

值得注意的是，在经过此前的回调和季度风格调整后，近期新能源、医药两大热门板块的多只个股均受到公私募基金的一致青睐。有基金经理表示，新能源行业当下的基本面较好。尽管中长期来看，行业增速或放缓，但并不意味着没有成长空间，而是从高景气赛道投资属性转化为价值成长、周期成长属性，需要首选供给端能力更为清晰，或有明显技术突破的公司。

2023年上半年普通股票型基金涨跌幅前100名一览

数据来源：同花顺（规模截止日期：2023年3月31日）