山东章鼓不超2.43亿可转债获深交所通过 光大证券建功

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北京7月10日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第51次审议会议于2023年7月7日召开，审议结果显示，山东省章丘鼓风机股份有限公司（山东章鼓，002598.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

山东章鼓向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，公司本次发行的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人刘钦、李伦。

山东章鼓本次可转换公司债券发行方案于2022年12月26日和2023年2月27日分别经公司第五届董事会第四次和第五届董事会第五次会议审议通过；于2023年1月11日和2023年3月15日分别经公司2023年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案，将拟募集资金总额由25,000.00万元调减为24,300.00万元。

公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币24,300.00万元（含24,300.00万元），用于核电风机生产车间建设项目、新型高端节能通风机建设项目、710车间智能升级建设项目、补充流动资金。

山东章鼓本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转换公司债券进行了评级，根据评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次债券信用等级为“A+”，评级展望为稳定。

2022年，山东章鼓的营业收入为18.75亿元，同比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长5.03%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.05亿元，同比增长6.14%；经营活动产生的现金流量净额9643.14万元，上年同期为-2725.73万元。

2023年一季度，山东章鼓实现营业收入5.16亿元，同比增长21.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2937.26万元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的扣非净利润2466.99万元，同比增长24.12%；经营活动产生的现金流量净额-2661.88万元，上年同期为1597.49万元。