[新股]青矩技术网上获配比例为18.48% 东方雨虹等3家战投共计配售募资6381.70万元_精选

近日，青矩技术(836208.BJ)对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

(资料图片仅供参考)

青矩技术本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份初始发行数量为918.2298万股，发行后总股本为6,862.2656万股，初始发行数量占发行后总股本的13.38%(超额配售选择权行使前)。青矩技术授予中信建投（601066）证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,055.9642万股，发行后总股本扩大至7,000.0000万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的15.09%。

本次发行战略配售股份合计183.6459万股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为34.75元/股，战略配售募集资金金额合计6381.70万元。

战略配售投资者涵盖中信建投股管家青矩技术1号北交所战略配售集合资产管理计划、中信建投股管家青矩技术2号北交所战略配售集合资产管理计划以及北京东方雨虹（002271）防水技术股份有限公司，共计3家战略投资者。

青矩技术本次有效申购数量为47,214,500股，冻结资金约16.41亿元；有效申购户数28,278户；网上有效申购倍数5.41倍(启用超额配售选择权后)。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为15,401户，网上获配股数为872.3183万股，网上获配金额为303,130,609.25元，网上获配比例为18.48%。

天眼查信息显示，青矩技术成立于2001年11月，2016年3月开始在新三板挂牌，后于2020年5月由基础层调至创新层。作为北京市“专精特新小巨人”企业和国家高新技术企业，青矩技术自成立以来，一直紧密围绕“用专业知识和科学技术为投资建设赋能”的企业使命，持续通过咨询产品创新来扩展产品内涵、丰富产品矩阵、提升产品价值。

目前，青矩技术核心主营业务为工程造价咨询，以工程管理科技为引擎，近年来，公司积极发挥在工程造价咨询领域的专业和资源优势，通过内生发展与外延并购，形成了以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询的重要辅助业务。

公司长期专注于工程造价咨询业务并持续处于国内领先地位。值得一提的是，根据中价协官网发布的“工程造价咨询企业造价咨询总收入”排名，青矩技术子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询领军企业，其中2018年度排名第一，2019年度和2020年度排名第二。

目前，公司已积累了包括国家机关及事业单位、央企及地方国企、军队、金融机构及大型民营企业等在内的稳定客户群体。公司逐步建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性城市的分支机构，业务网络覆盖全国。长期积累的优良客户资源，为公司持续稳健发展提供了良好的业务保障。

了解到，在工程造价咨询方面，青矩技术已先后参与了多项关系国计民生的大型建设项目。其中包含国家速滑馆、京沪高铁（601816）、北京大兴国际机场、雄安城市计算(超算云)中心、小米M9汽车工厂、神华新疆68万吨/年煤基新材料以及南水北调中线工程等诸多重大项目，积累了丰富的投资管控经验、数据和知识，为公司可持续发展奠定了良好基础。

根据安排，青矩技术本次募资扣除发行费用后，资金将用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目以及补充流动资金。具体来看：

工程咨询服务网络建设项目方面，项目计划在全国新建10个、改扩建37个服务网点。新建网点将主要集中在华东、华南这两个经济体量巨大但公司网点覆盖不足的地区，紧密服务和深度参与长三角城市群、粤港澳大湾区、海南自由贸易港等建设，使公司业务布局更加合理；改扩建网点将对公司现有的骨干网点进行升级改造，通过优化人员配置和工作环境，进一步提高公司在网点辐射区域的市场份额和盈利能力。

信息系统升级改造项目则计划分四年研发完成“青矩智慧造价机器人三期”“青矩全咨云平台二期”“百工驿平台三期”“青矩咨询企业管理平台四期”以及“青矩投资建设大数据平台二期”等五大信息系统，并进行机房等IT基础设施改造，充分利用科技与传统业务的深度融合，推动公司业务数字化转型，赋能投资建设及工程咨询，为业务开展提供数字化、智能化、平台化支持。

即将登陆资本市场，青矩技术表示，青矩技术全体员工将以公司上市为契机，秉承“让工程投资管控更智慧”的使命，不断推动造价咨询与设计、招标代理、监理及项目管理等不同专业的工程咨询业务的有机融合，积极探索BIM、大数据、人工智能等先进技术在投资管控和工程咨询领域的深度应用，使公司进入全新发展阶段，为客户、投资人、员工和社会创造更多的价值。