正兴隆房地产拟面向专业投资者发行不超过21亿元公司债

8月12日，正兴隆房地产(深圳)有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AA，本期债券的债券信用评级为AA+。据了解，正兴隆房地产(深圳)有限公司的控股股东为绿景中国。

本期债券发行不超过人民币21亿元，券品种一简称为“21绿景01”，债券代码为149565;品种二简称为“21绿景02”，债券代码为149566。本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。

本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1,272,751.45万元(2021年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计)，合并口径资产负债率为62.16%，母公司口径资产负债率为87.99%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.34亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

债券分为2个品种，品种一为5年期，附第1年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一的询价区间为7.50%-8.50%，品种二的询价区间为7.80%-8.80%。发行人和主承销商将于2021年8月13日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。