露笑科技定增不超26亿获证监会审核通过 国泰君安建功

北京5月17日讯昨日晚间，露笑科技(002617.SZ)发布公告称，昨日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2022年4月2日，露笑科技披露的2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）显示，公司本次发行预计募集资金总额不超过25.67亿元，扣除发行费用后将全部用于第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目、大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目、补充流动资金。

露笑科技本次非公开发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过35名特定对象发行。

根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按2021年9月30日股本测算，本次非公开发行股份总数不超过4.81亿股（含4.81亿股）。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，露笑集团直接持有公司11.40%股份，其一致行动人鲁小均、李伯英、鲁永三人合计直接持有发行人6.12%股份，合计控制公司17.52%的股份。露笑集团为公司控股股东、鲁小均、李伯英、鲁永为公司实际控制人。

假设本次非公开发行股票的实际发行数量为本次发行的上限4.81亿股，则本次发行完成之后，露笑集团的持股比例将稀释为8.77%，鲁小均、李伯英、鲁永合计控制发行人股份的比例将稀释为13.48%，露笑集团仍为公司的控股股东，鲁小均、李伯英、鲁永仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

露笑科技表示，公司利用本次募集资金，可以丰富产品种类和规格，保持市场竞争力，为未来业绩增长打下坚实的基础。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金能够满足公司业务不断增长的需求，有利于改善资本结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力，有效提升公司财务运营质量。

根据露笑科技2022年4月2日披露的2021年度非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见的回复，公司此次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为邢永哲、徐振宇。