今亮点！麒麟信安上市首日涨212% 超募1.74亿元中泰证券保荐

北京10月28日讯今日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（简称“麒麟信安”，688152.SH）在上交所科创板上市，截至今日收盘，麒麟信安报215.20元，涨幅212.38%，成交额17.86亿元，换手率77.07%，振幅87.10%，总市值113.72亿元。

麒麟信安成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

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本次发行前，杨涛直接持有公司31.54%股份，通过长沙扬睿间接控制公司12.11%股份，通过长沙扬麒间接控制公司4.54%股份，合计控制公司48.19%股份，为公司的控股股东及实际控制人。

本次发行后，杨涛直接持有公司23.65%股份，通过长沙扬睿间接控制公司9.08%股份，通过长沙扬麒间接控制公司3.41%股份，合计控制公司36.14%股份。

2019年4月9日，经麒麟有限股东会会议审议通过，向全体股东派发股利498.58万元。2020年7月24日，经麒麟有限股东会会议审议通过，向全体股东派发股利580.83万元。2021年6月1日，经发行人2020年年度股东大会审议通过，向全体股东派发股利990.84万元。

2022年5月16日，麒麟信安首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）根据申请文件，权属清晰是发行人选择收购麒麟工程相关业务而非收购其股权的部分原因，说明截至目前是否能够确认麒麟工程权属清晰，是否存在影响发行人业务和资产的潜在争议；（2）根据申请文件，发行人对麒麟工程业务合并时相关资产的对价为零，说明该等安排是否合理、是否损害其他方利益。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件，公司以操作系统产品为基础创新发展云计算产品和信息安全产品。请发行人代表说明：发行人上述模式是否已建立垂直领域壁垒，目前产品所在行业的市场持续发展空间及发展策略，向其他自主可控要求的信创领域的拓展能力。请保荐代表人发表明确意见。

麒麟信安本次在上交所科创板上市，公开发行股票1,321.1181万股，占公司发行后总股本的比例25%，发行价格为68.89元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为高骜旻、马睿。

麒麟信安本次发行募集资金总额为91,011.83万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,319.12万元。麒麟信安最终募集资金净额比原计划多17,366.83万元。2022年10月20日，麒麟信安发布的招股书显示，公司拟募集资金65,952.29万元，分别用于麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目、区域营销及技服体系建设项目。

麒麟信安本次发行费用共计7,692.71万元，中泰证券股份有限公司获得保荐承销费用5,571.37万元。

保荐机构安排相关子公司（中泰创业投资（上海）有限公司）参与本次发行战略配售，最终跟投比例为本次公开发行数量的4.40%，获配股票数量为58.0635万股，获配金额为3,999.99万元，中泰创业投资（上海）有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2021年，麒麟信安的营业收入分别为14,131.29万元、23,123.86万元、33,800.12万元，归属于母公司所有者的净利润分别为2,033.58万元、9,890.63万元、11,154.74万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,185.20万元、6,398.99万元、8,713.92万元。

2019年至2021年，麒麟信安销售商品、提供劳务收到的现金分别为11,722.93万元、32,949.60万元、25,717.74万元，经营活动产生的现金流量净额883.30万元、11,923.06万元、2,339.19万元。

2022年1-6月，公司营业收入、净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别为9,402.33万元、1,776.70万元、1,151.11万元，较上年同期增加38.17%、313.75%、227.40%

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,468.29万元，较上年同期减少607.77%，主要原因为：（1）伴随公司生产经营规模扩大、员工人数增加，2022年1-6月为职工支付的经营性现金流量增加；（2）2022年1-6月，受到部分客户内部经费请领及拨付流程尚未完成的影响，预收合同款以及应收账款回款金额较少。

公司预计2022年1-9月的营业收入为17,500.00万元至24,500.00万元，较上年同期的变动比例为0.91%至41.27%；预计归属于母公司所有者的净利润为3,700.00万元至7,800.00万元，较上年同期的变动比例为-14.22%至80.84%；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为2,800.00万元至6,900.00万元，较上年同期的变动比例为11.69%至175.23%。