德业股份拟定增募资不超35.5亿元 去年上市募13.97亿元

北京10月31日讯今日，德业股份(605117.SH)股价下跌，截至收盘报327.17元，跌幅7.05%。

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10月29日，德业股份披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币35.50亿元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目，年产3GW微型逆变器生产线建设项目，逆变器研发中心建设项目，补充流动资金项目。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过7168.0140万股（含本数），最终以中国证监会核准的批复文件为准。

本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案出具日，公司本次发行尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购本次非公开发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至2022年9月30日，公司总股本为23893.3800万股。艾思睿投资直接持有公司9072.8960万股，占总股本的比例为37.97%，为公司的控股股东。张和君直接持有公司5734.4000万股，占总股本的比例为24.00%，并通过持有控股股东艾思睿投资99.00%的股权而间接控制公司9072.8960万股股份，占总股本比例为37.97%，并通过担任亨丽投资的普通合伙人及执行事务合伙人而间接控制公司603.9040万股股份，占总股本比例为2.53%，故张和君通过直接和间接方式合计控制公司64.50%股份，因此张和君为公司的实际控制人。按照本次发行上限7168.0140万股测算，本次发行完成后公司控股股东艾思睿投资直接控制公司股份比例为29.21%，仍为公司的控股股东。实际控制人张和君直接及间接控制公司股份比例为49.62%，仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

德业股份表示，本次非公开发行股票的目的为践行国家“双碳”战略目标，推动行业发展；提升产能规模，增强公司行业竞争力；坚持创新驱动发展，保持技术领先优势；补充流动资金，积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力。

德业股份同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4266.70万股，发行价格32.74元/股，募集资金总额为13.97亿元，扣除保荐承销费用人民币4471.70万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币2129.05万元，募集资金净额为人民币13.31亿元，实际到账募集资金13.54亿元。上述募集资金于2021年4月14日全部到位。

德业股份于5月20日披露的《2021年年度权益分派实施公告》显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本17066.70万股为基数，每股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20480.04万元，转增6826.68万股，本次分配后总股本为23893.38万股。股权登记日为2022年5月25日，除权（息）日为2022年5月26日。

德业股份于2021年4月20日在上交所主板上市，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为丁筱云、李庆。公司首次公开发行募集资金总额为13.97亿元，募集资金净额为13.31亿元。

德业股份于2021年4月7日披露的招股书显示，公司募集资金分别用于年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目、年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目、年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

德业股份发行费用总额为6600.75万元，其中，保荐机构光大证券获得保荐承销费4471.70万元。